AI眼镜或开启人机交互新革命！消费电子50ETF涨超2%，冲击三连涨
12月8日，科技板块行情回暖！消费电子50ETF（159779）上涨超2%，冲击三连涨，成分股华工科技（000988）涨近7%，寒武纪涨超3%，澜起科技、工业富联（601138）、通富微电（002156）涨近3%，兆易创新（603986）、立讯精密（002475）、蓝思科技（300433）跟涨。
消息面上，据财联社，在夸克AI眼镜发布会上，阿里巴巴集团副总裁、阿里智能信息事业部总裁吴嘉表示，AI眼镜会真正开启AI时代的人机交互革命，AI眼镜+AI创作会成为未来创作的主流形态。此外，谷歌将于12月8日举行Android XR特别发布会，包括眼镜、头戴式设备以及中间设备。
2025年以来，AI眼镜的消费市场进入快速增长的阶段。IDC数据显示，2025年上半年全球智能眼镜出货量达406.5万台，同比增长64.2%。据证券时报，从消费端看，2025年“双十一”期间，天猫平台智能眼镜品类成交额同比大涨2500%，京东平台数据也显示AI眼镜成交量同比涨10倍。据IDC预测，到2029年全球智能眼镜市场出货量将突破4000万台，2024—2029年年均复合增长率高达55.6%。
从供给侧看，光大证券指出，谷歌、阿里、小米、理想等“玩家”纷纷入局，其战略卡位行为获将为消费电子行业带来巨大的研发投入与明确的订单预期，驱动上游光波导模组、Micro-LED、SoC芯片等核心元器件技术快速迭代与成本下探。
11月以来，电子行业获得了机构的密集调研。据证券时报援引公募排排网数据，11月共有154家机构调研了共506只标的，累计调研次数为4298次。从行业分布看，电子行业获调研次数最多，高达974次，机械设备合计调研819次紧随其后。
华泰证券在电子行业2026年度展望中指出，2025年电子行业在AI链引领创新以及下游终端需求整体持续复苏的带动下持续上行，同时2025年下半年开始存储板块也在大幅供需差下开启涨价周期。展望2026年：消费电子端侧AI产品创新或加速换机周期带动产业链受益。
国泰海通证券指出，在经历了10-11月近两个月调整后，科技板块的整体估值已回落至相对合理区间。在全球货币政策边际趋松、美联储降息预期升温的背景下，高风险资产的估值修复具备一定条件，科技板块有望率先受益。对于具体值得关注的科技板块主线，国泰海通认为随着端侧智能硬件创新加速，AI Agent手机的推出带动消费电子进入新周期，AI眼镜、AR眼镜等终端有望拓展新的应用场景，为相关产业链带来增长动力。
资料显示，消费电子50ETF（159779）追踪中证消费电子主题指数 (931494)，截至12月5日，中证消费电子主题指数 (931494)年内累计涨幅超40.7%。中证指数官网显示，其前十大成分股覆盖了立讯精密、寒武纪、工业富联、中芯国际、京东方A、兆易创新、澜起科技、豪威集团（603501）、东山精密（002384）、亿纬锂能（300014）。
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