嘉实财富总经理助理张吉华：在金融科技的赋能下，财富管理能更好地聚焦客需提供综合解决方案

2024-12-20 21:40:16 来源：北京商报

　　北京商报讯(记者郝彦)12月20日，由中外企业文化、北京商报社主办的2024年度(第十届)北京金融论坛暨北京金融业十大品牌揭晓活动在北京召开，在“低利率下财富管理新方向”的圆桌论坛环节，嘉实财富总经理助理张吉华表示，在金融科技赋能的背景下，财富管理机构可以更好地聚焦客户需求，通过合理规划账户配置，有效提升达成个性化理财目标的概率。财富管理进入到了客需驱动，提供综合解决方案的“买方代理”新时期。

　　张吉华指出，全行业到现在为止迎来一个信息交互更加便捷，交易工具更加透明、高效、低成本，解决方案也更加个性化的时代，财富管理则也进入到以客需为驱动，助力客户及家庭实现其财富目标的“买方代理”新时期。金融科技的加持，有助于理财顾问更全面地了解其客户，围绕客户的增值、生息、保险保障需求，搭建科学的账户配置，使用高效的解决方案，外加长期陪伴，最终达成财富目标。

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