汇安基金单柏霖：整个半导体的产业目前处于底部

2024-12-18 20:02:23 来源：财经网作者：许楠楠

　　“整个半导体的产业目前处于底部。从需求和出货的角度来看，经历了双重触底。未来3至5年，半导体的需求的周期将呈现触底反弹。”汇安基金行业主题组基金经理单柏霖如是说。

　　新锐、前瞻性布局、敏锐猎手身披各式各样的投资标签光环之下的单柏霖，以中观产业为出发点的投资框架，始终围绕长期确定性、中短期景气度，以及估值体系三个因素寻找投资标的。

　　今年以半导体为代表的科技板块走出一轮强劲的上涨行情。实际上，单柏霖很早就开始重仓配置半导体板块。根据产品定期报告显示，其管理的汇安趋势动力股票基金2023年以来，前五大重仓大多为半导体。

　　在并购六条、科创板八条等利好政策推动下，中国半导体行业的并购交易逐渐活跃起来。单柏霖认为，产业链的并购整合对半导体是利好的。产业的发展壮大一定需要并购，尤其是在半导体行业。因为半导体的壁垒太深了。目前全球较大的半导体设备公司历史上都是整合并购很多轮才发展成巨无霸的水平。

　　对于当前，投资者担心外国对中国半导体产业制裁带来的影响。单柏霖则指出，这只是我国半导体发展的催化剂，影响进程，但不影响方向，中国一定要走高端技术、自我突破国产化的逆向研发。外部因素的确会让半导体板块有所波动，但半导体企业的成长是实实在在的，订单的兑现、产品的研发、客户的认可才是客观描述，尽量抓住客观事情的本质去看半导体投资。

　　“整体来说，我们看好半导体板块，看好国产化突破的机会，未来一到三年，成长确定性更高的可能是半导体设备跟设备零配件细分领域。”单柏霖如是表示。展望明年，硬科技的产业板块机会大于风险。

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