指数投资迎“大年”,手握高效工具乘势而上

2024-12-12 07:11:26 来源: 上海证券报·中国证券网

  近年来,凭借费率低廉、投资高效、门槛较低等多重优势,指数类产品呈现蓬勃发展,今年更是指数化投资的“大年”。

  从具体数据来看,股票类指数基金产品数量和规模持续攀升,即使在近3年A股较为震荡的行情中也实现逆势增长。目前,全市场这类产品共计有2025只,规模合计达38246.87亿元,较2023年底分别增长21%、69%。

  全市场股票类指数基金数量与规模变化

  而A股9月底以来的回暖行情进一步点燃了指数投资热度,投资者借助ETF等指数产品入市的热情越来越高。“十一”假期后的第一个交易日,全市场股票型ETF规模首次突破了3万亿元大关,且从2万亿元增长至3万亿元仅用了2个月多的时间。

  同时,截至三季度末,全市场被动基金投资的股票规模攀升至3.24万亿,有史以来首次超过主动基金投资的股票规模,是指数化投资发展进程中一个重要“拐点”。

  被动基金和主动基金投资股票规模变化情况

  (亿元)

  产品数量和规模齐飞的同时,指数基金的细分类型也在持续丰富,能够满足投资者更精细化的指数投资和资产配置需求。

  目前,市场上指数基金包括被动指数基金、指数增强基金、ETF及联接基金、增强型ETF等,投资者可按需选择。例如,希望在跟踪指数的基础上获得超额回报,可以选择指数增强基金,而投资者如果习惯场内交易,希望更高效地把握市场机会,则可以考虑在二级市场交易的ETF。

  在指数化投资驶入“快车道”的当下,各家基金公司也在这一领域持续发力,不少指数基金产品在这一轮行情中净值快速攀升,为持有人创造了较可观回报。

  其中,建信中证全指证券公司ETF、建信创业板ETF、建信上证社会责任ETF近6个月收益率分别达29.47%、21.21%、20.59%,超越同期业绩比较基准收益率为29.17%、19.63%、17.98%。

  (数据来源:基金2024年三季报,统计区间:2024年4月1日-9月30日。)

  反弹先锋

  在当前A股市场震荡回暖的行情中,投资者若追求收益弹性,“反弹急先锋”建信中证全指证券公司ETF、建信创业板ETF都是较好的布局选择。

  建信中证全指证券公司ETF被动跟踪中证全指证券公司指数,为投资者瞄准“牛市旗手”证券行业的投资机遇,具有弹性足、锐度高等优势。该基金近1年、3年收益率在同类产品中排名15/72、14/47,分别位居前1/4、前1/3。(数据来源:银河证券,同类产品指行业指数股票ETF基金,近1年、3年统计区间依次为:2023年11月1日-2024年10月31日、2021年11月1日-2024年10月31日。)

  紧密跟踪创业板指的建信创业板ETF也具有较好的收益弹性,持仓覆盖电力设备、医药生物、电子、通信等多个新兴行业,成长风格显著。从中长期看,建信创业板ETF近5年收益率在同类产品中排名第6,显现出较好的竞争优势。(数据来源:银河证券,同类产品指规模指数股票ETF基金,具体排名为6/61,统计区间:2019年11月1日-2024年10月31日。)

  震荡优选

  对于既想参与A股机遇,又希望波动相对小一些的投资者,则可以关注建信上证社会责任ETF。该ETF是建信基金旗下的稀缺指数投资工具之一,以ESG绿色投资为主题。在同类产品中,建信上证社会责任ETF也是多个阶段保持领先的“佼佼者”,近1年、3年收益率都排名同类前1/4,近7年、10年收益率排名第3、第1。

  (数据来源:银河证券,同类产品指主题指数股票ETF基金,近1年、3年、7年、10年具体排名为86/350、39/194、3/24、1/17,统计区间依次为:2023年11月1日-2024年10月31日、2021年11月1日-2024年10月31日、2017年11月1日-2024年10月31日、2014年11月1日-2024年10月31日。)

  此外,建信沪深300红利ETF发起式联接聚焦沪深300指数样本股中股息率较高的50只股票,在市场波动中也显现出较好的收益吸引力。建信沪深300红利ETF发起式联接A近6个月收益率16.72%,同期业绩比较基准收益率10.95%,近1年收益率排名同类第2。

  (数据来源:业绩数据来自基金2024年三季报,统计区间:2024年4月1日-9月30日;排名数据来自银河证券,同类产品指策略指数股票ETF联接基金(A类),具体排名为2/23,统计区间:2023年11月1日-2024年10月31日。)

  多元配置

  除了A股资产,建信基金旗下指数产品也覆盖商品等其他大类资产。例如,建信上海金ETF联接基金聚焦被誉为“中国金”的上海金长期机遇,帮助投资者轻松配置黄金资产,进一步丰富投资收益来源,优化资产配置结构。

  建信上海金ETF联接基金A近6个月、1年收益率达11.64%、30.16%,同期业绩比较基准收益率11.62%、30.27%,且近1年业绩在同类产品中排名第3。(数据来源:基金2024年三季报,统计区间依次为:2024年4月1日-9月30日、2023年10月1日-2024年9月30日;排名数据来自银河证券,同类产品指黄金ETF联接基金(A类),具体排名为3/14,统计区间:2023年11月1日-2024年10月31日。)

  多只指数产品业绩居前,也离不开管理人在指数领域的精耕细作。建信基金是业内较早布局指数领域的管理人之一。经过多年来的布局和打磨,建信基金已为投资者打造出较为齐全的指数基金产品线,从宽基指数、行业主题、Smart Beta三条主线发力,覆盖被动指数基金、指数增强基金、ETF等多种类型,能够满足投资者多样化的指数投资和资产配置需求。

  从中长期投资成效看,建信基金旗下涌现出一批长跑能力出色、业绩可圈可点的绩优指数基金。

  建信基金旗下历史业绩超100%的指数基金

  (数据来源:基金2024年三季报,截至2024年9月30日。)

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