芯片国产化加速,半导体精选ETF收涨0.97%
11月21日,市场全天窄幅震荡,三大指数涨跌不一均录得3连阳。板块方面,可控核聚变、贵金属、影视、电商等板块涨幅居前,化债概念、人形机器人、航运、燃气等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨0.07%,深成指跌0.07%,创业板指跌0.09%。ETF方面,南方中证半导体行业精选ETF(159325)收涨0.97%,重仓股中,中芯国际(688981.SH)涨0.24%,海光信息(688041.SH)涨1.55%,中微公司(688012.SH)涨1.64%。
消息面上,AI芯片霸主英伟达公布最新财报。财报显示,英伟达Q3营收为350.8亿美元,同比大增94%,超出分析师预期的331亿美元;在GAAP规则下,净利润为193.09亿美元,同比增长109%,也高于市场预期的174亿美元;经调整后的每股收益为0.81美元(非GAAP规则),高于市场预期的0.74美元。
此外,11月21日商务部印发《支持苏州工业园区深化开放创新综合试验的若干措施》。其中提到,布局建设重大创新平台。加强重大科技基础设施和国家实验室统筹协同,打造以国家实验室为引领、全国重点实验室和江苏省重点实验室为支撑、苏州市重点实验室为基础的实验室创新体系,推进实验室管理体制和运营机制创新。推动苏州实验室、国家生物药技术创新中心、国家第三代半导体技术创新中心(苏州)等先进技术平台高质量发展。高标准规划建设桑田科学岛。支持苏州工业园区建设一批海外离岸创新中心。
中信建投(601066)表示,随着全球半导体设备回升,国内下游产线扩产预计将继续向上,叠加设备国产化率快速攀升,国产设备均会有较好的订单表现。2024年前三季度板块内公司基本面整体表现优秀,营收高速增长,订单支撑强劲,坚定看好半导体设备板块投资机会。
中信证券表示,对于中国而言,具有下游庞大的内需是突出优势,芯片制造从基础走向高端是产业自然发展路径,我国自主可控与国产化替代的逻辑或仍将持续强化。半年维度看,重点关注国内先进存储和逻辑厂商扩产需求落地、国内先进封装技术突破以及集成电路和信创政策对板块信心的拉动。一年以上维度看,重点关注先进制造、先进封装、半导体设备及高端芯片等环节的国产化替代,此外重视半导体板块的收并购。
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