景顺集团总裁兼首席执行官安德鲁 施洛斯伯格:看好中国ETF的广阔空间
中证A500指数产品空前火爆的竞争中,第二只百亿A500ETF花落景顺长城—这家以主动权益为传统优势的中美合资基金公司。
近年来,在贝塔升级的思路下,景顺长城沿着“特色化”、“国际化”两大战略方向,在ETF领域建立起自己的后发优势。截至11月8日,景顺长城旗下ETF管理总规模超过450亿元,而三年前这个数字是15亿元。这样“后发而至”的故事离不开外方股东、全球第四大ETF供应商景顺集团的经验。
景顺集团看好中国ETF的发展空间。近日景顺集团总裁兼首席执行官安德鲁 施洛斯伯格出席上海证券交易所国际投资者大会,并在会上再次表达了对中国资本市场市场未来的乐观态度,重申ETF将在持续发展中扮演重要角色。
广阔的空间:中国ETF的星辰大海
景顺集团是少数全球同时在主动权益和被动ETF规模都排名靠前的资产管理公司。在海外ETF蓬勃发展的过程中,景顺集团抓住机会,在ETF领域不断创新进取,当前是全球第四大ETF供应商,截至2024年7月末,其被动资产管理规模超7000亿美元,在ETF领域积累了丰富的管理经验并享有全球声誉。
早在1999年,景顺集团就发起了跟踪纳斯达克100指数ETF的成立,目前该产品也成为过去25年里全球最知名的纳指ETF。同时,景顺也是全球较早专注于因子投资的ETF发行商,2012年就研发出了低波动因子的ETF,是Smart Beta ETF领域的先驱。
景顺集团在ETF发展中不断发现用户的需求,找到长期向上的机会,同时对产品持续进行技术创新,以适应变化的市场环境下客户的多元需求。这些早期发展的经验都对景顺长城带来了启发。
而目前中国成为ETF规模增长速度最快的国家之一,长期以来,景顺集团看好中国经济发展的潜力以及ETF市场的增长空间,对中国的未来充满信心。景顺全球的高管几乎每年都来中国访问,此次景顺集团总裁兼首席执行官安德鲁 施洛斯伯格再度来到中国,感受中国资本市场的变化和发展。
安德鲁 施洛斯伯格表示,中国ETF发展飞速,目前规模已突破3万亿元,迎来新的里程碑。他相信未来还有巨大的想象空间,并且随着ETF市场的不断扩容,指数产品越来越丰富,投资策略越来越多元,ETF有望为广大投资者创造更多长期价值。未来景顺集团将继续携手景顺长城,为其把握ETF发展的大时代提供经验指导。
特色化思路:围绕贝塔升级进行创新
复盘景顺长城在ETF领域的发展,可以发现,“贝塔升级”是其特色化的重要策略之一。
围绕“贝塔升级”,景顺长城进行了一系列的创新。
比如2022年12月成立的创业50ETF(159682),是在整体成长性较好的创业板100指数中,选择更优质的50只股票,用以刻画A股,更极致的成长风格。在9月底以来的反弹行情中,创业50ETF凭借其更极致的风格成为反弹先锋,迅速受到投资者青睐,规模创下历史新高。
再如2023年7月成立的纳指科技ETF(159509),是在纳斯达克100指数的基础上对大型科技股进行的提纯,在科技股大热的行情里表现也异常突出,同时伴随火出圈的“那只柯基”营销创意,该产品积累下颇高的知名度。
还有港股科技50ETF(513980),可以视为对恒生科技的升级,在恒生科技的半导体、新能车、互联网的基础上,增加生物医药等同样具有科技属性的板块。在这一波港股反弹行情中也有相当亮眼的表现。
总结下来,景顺长城ETF业务的“贝塔升级”,是在同样的波动属性下,力争获取更高的收益,提升投资性价比。景顺长城贝塔升级的定位,一方面是力争在风险收益上为投资者做升级;另一方面,从竞争格局上,找到空间更广阔的差异化方向,成为景顺长城基金搭建特色化指数产品体系的重要抓手。
而近期发布的中证A500指数,因其相对独特的编制方法,可视作相较沪深300等传统宽基的贝塔升级。
在景顺长城看来,中证A500指数覆盖行业全面,新质生产力行业占比更高,成分股盈利性和成长性都更好,同时考虑了ESG、互联互通等筛选机制,具有更宽、更新、更强的特点,是理想的宽基指数标的。此次出击A500指数,景顺长城将贝塔升级的理念耕植到超级宽基的土壤中生根发芽,为公司ETF产品矩阵中宽基赛道作出重要补充。截至11月8日,景顺长城中证A500ETF的最新规模超过120亿,距离其上市尚不足一个月。
禀赋的传承,打响特色化与国际化品牌
除了坚持特色化方向,景顺长城也将视野扩展到全球范围,实施国际化战略。
在国际化上,景顺长城一方面积极布局跨境品种,拥有纳指科技ETF、全球芯片LOF、恒生消费ETF、标普消费ETF等特色产品,满足国内投资者多元化配置需求;另一方面,借助外方股东的力量,推动国内指数的国际化,为海外投资者提供投资中国资产的机会。
正如景顺长城基金总经理康乐认为的,景顺长城ETF业务坚持的特色化、国际化两大战略既来自对市场和投资者的深刻理解,也来源于外方股东的成熟理念。对于景顺长城来说,吸收借鉴外方股东在国际ETF市场上积累的成熟发展理念,结合中国ETF本土实践,近些年凭借跨境、红利等ETF拳头产品的发展,构建起了特色化和国际化品牌。
当然,在ETF这条竞争激烈的赛道上,参与者永远不能停下创新的脚步。与景顺集团的价值主张“Let’s Rethink Possibility”所相符,景顺长城也将在创新思维的指引下,沿着特色化和国际化方向,为广大投资者提供更丰富多样的投资工具,继续创造新的机会和可能性。
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