被动型基金业绩反弹更强劲年内成立权益类基金仍在面值以上

2024-10-12 15:48:32 来源：中国网财经

　　中国网财经10月12日讯(记者张明江) 虽然股市在节前节后的走势非常“抽象”，但截至目前，今年成立的次新权益类基金单位净值多已回到面值以上，其中股票型ETF、股票型增强指数基金整体反弹幅度要优于主动型权益类基金。

　　同花顺（300033）iFinD数据显示，9月24日至10月11日期间，股市经历暴涨和大幅回调，但在此期间权益类基金整体依然为正收益。

　　数据显示，9月24日至10月11日期间，普通股票型基金平均涨幅18.78%，虽然经过回调，中欧半导体产业股票发起A/C、汇丰晋信智造先锋股票A/C在此期间累计涨幅依然超39%，51只普通股票型基金(A/C类份额分开计算)整体涨幅在30%以上。混合型基金在此期间平均上涨14.24%，其中偏股混合型基金平均上涨17.56%，东方惠新灵活配置混合A/C、万家自主创新混合A/C、嘉实创业两年定开、广发北交所精选两年定开混合A/C等12只混合型基金在此期间涨幅仍在40%以上，246只混合型基金涨幅仍在30%以上。

　　另据数据显示，9月24日至10月11日期间，股票型ETF平均涨幅23.12%，博时金融科技ETF、华宝金融科技ETF、华夏金融科技ETF三只基金在此期间涨幅均超55%。增强指数型股票基金在此期间平均涨幅仍有19.79%，47只增强指数型股票基金涨幅仍在30%以上。相对来讲，虽然经历了2天大幅回调，但被动型股票基金整体涨幅超过主动型权益类基金。

　　虽然近期市场突然转向，但年内成立的次新权益类基金大多净值已回到面值以上。

　　数据显示，2024年后共有58只普通股票型基金成立，其中有50只单位净值已经涨至1元以上，若不计处于建仓期的基金，仅6只次新基金单位净值仍在面值一下，其中今年1月10日成立的华富成长企业精选股票C最新单位净值0.7827元，该基金单位净值在9月18日曾跌至0.6217元，节后10月8日单位净值一度涨至0.8945元。

　　混合型基金方面，绝大多数年内成立的基金单位净值也已涨至1元以上，中邮趋势精选灵活配置混合C、红土创新智能制造混合型发起式C、长城健康消费混合C、国联新机遇混合C四只基金单位净值仍低于0.60元。此外，有12只混合型基金单位净值已涨至1.20元以上，但更多基金在10月8日涨至1.2元以上后跌回至面值左右。

　　不过，拉长看，权益类基金近一年业绩勉强回升至盈亏线左右，而近三年来权益类基金整体亏损依然较大。数据显示，成立满三年的权益类基金中，截至10月11日，普通股票型基金近三年平均跌幅仍有25.51%，混合型基金近三年平均跌幅19.77%，股票ETF近三年平均跌幅20.86%，增强指数型股票基金近三年平均跌幅17.47%，2021年时权益类基金发行高峰时持有的投资者仍未回本。

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