下半年A股行情，私募怎么看

2024-07-10 20:52:54 来源：银柿财经

　　经历了跌宕的上半年，私募们对下半年的A股行情怎么看？

　　私募排排网近日的调查显示，对于下半年的市场，58.33%的私募持乐观态度，认为流动性相对缓解，叠加估值依然处于低位；29.17%的私募持中性态度，认为虽然市场已经触底，但宏观数据或有反复；还有12.50%的私募持谨慎态度，认为当前市场资金面缺乏增量。

　　而对于下半年具体看好的板块，调查显示，28.95%的私募依然投票给了上半年大热的高股息、红利板块，21.05%的私募则表示看好TMT板块。另外，18.42%的私募看好消费、房地产、医药板块，15.79%的私募看好有色金属等资源板块，5.26%的私募看好新能源板块；另有10.53%的私募看好其他板块。

　　其中，星石投资表示下半年可以整体关注两方面投资机会，一是价值成长股，例如消费板块中的头部公司，这些公司的盈利已经率先企稳，叠加估值整体处于合理偏低的位置，随着风险偏好的不断回升，公司股价有望迎来盈利再释放和资产再定价；二是以技术突破型企业为代表的科技成长股，科技成长类公司具有较为广阔的成长空间，与国内经济处于动能切换期的宏观背景相契合，预计将为资本市场带来更多具有持续性的投资机会。

　　畅力资产董事长、投资总监宝晓辉表示看好有色资源板块。他认为，随着全球经济的逐步复苏，对有色金属等资源的需求会增加；此外，由于有色金属新增产能不足，导致供给受限，库存处于较低水平，前段时间国际铜价的大幅上涨就体现了这一趋势，后续随着需求端的恢复，有色金属价格的上涨趋势将保持。其三，美联储的降息预期会间接导致美元贬值，从而利好以美元计价的有色金属价格，这也会带动有色金属板块的市场行情。

　　而正圆投资认为，当下是新能源板块的左侧布局机会，因为全球低碳绿色发展不可逆趋势，以及中长期我国确定的碳中和发展目标，新能源车对燃油车的进一步渗透，光伏平价上网到光储平价上网的经济性拐点，都将助力新能源发展突破更高天花板。

　　优美利投资总经理贺金龙则认为，结合“新国九条”政策，险资等中长期资金有望加大权益配置力度，为A股市场增加流动性，预计这个增量资金锚定大市值概率较高。从板块上看，政府支持的低空经济、车路云一体化、科创、大基金三期推进的电子行业等板块有望迎来阶段性活跃，而在市场短期风险偏好下行和机构策略资金欠配、股息率结合信用债收益率更具性价比的市场环境下，红利板块也应受到关注。

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