深化在华可持续金融发展梅赛德斯-奔驰集团全球首单绿色资产支持证券在我国成功发行

2024-07-09 19:28:29 来源：证券日报网

　　本报讯(记者王镜茹见习记者刘晓一)近日，招商证券作为主承销和簿记管理人的“速利银丰中国2024年第二期个人汽车抵押贷款绿色资产支持证券”在银行间市场成功发行。该项目是国内首单由外资汽车金融公司发行的绿色信贷资产支持证券，也是梅赛德斯-奔驰集团在全球发行的首单绿色资产证券化产品。

　　项目基础资产为梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司(以下简称“奔驰汽车金融”)发放的纯电新能源汽车贷款，包括EQA、EQB、EQE等车型，募集资金也将全部用于纯电新能源汽车贷款投放。该项目获得了联合赤道环境评价股份有限公司最高绿色等级(G1)评估认证。证券结构方面，项目设置了一般准备金账户、超额担保、收益补充超额担保等增信措施。其中优先级证券规模为7.65亿元，加权平均期限1.42年，获得中债资信和标普信评双AAA评级，次级档证券规模0.40亿元，全部由奔驰汽车金融自持。

　　梅赛德斯-奔驰集团股份公司司库和投资者关系负责人何甫曼(Steffen Hoffmann)表示：“秉持‘2039愿景’，我们持续深化绿色金融战略。继2022年、2023年成功发行两期绿色熊猫债券之后，通过此次绿色ABS(资产支持证券)的发行，我们为中国资本市场的投资者们提供了绿色金融投资工具的又一选择。”

　　本期项目是招商证券助力绿色金融业务发展，发挥绿色金融在调结构、转方式、促进生态文明建设等方面作用的有力实践。下一步，招商证券将继续围绕做好“五篇大文章”，服务科技创新、绿色金融等国家战略实施，促进新质生产力发展等大局所向，持之以恒建设现代投行，为客户提供专业的股债融资服务。

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