上半年基金表现一览:固收类稳健增长 权益类基金大分化
随着上半年最后一个交易日的结束,各大基金也迎来了各自的“期中考试”。在2024年上半年的金融市场中,公募基金产品经历了一系列波动,但即便在整体市场赚钱效应有限的情况下,仍有超过半数的基金产品实现了正回报。
据了解,在全市场11995只公募基金产品中,有7052只产品获得正收益,占比近六成,其中有62家更是获得了20%以上的涨幅,但仍有435只公募基金不幸录得20%以上的亏损,此外亏损0-5%,5%到10%以及10%到20%的公募基金也分别占到总量的14%、11%与13%,这显示出亏损基金相较于盈利基金的分布方差要更大一些。
从大类来看,在5450只主动权益类基金中,有1617只产品实现了浮盈,占比29.67%。其中,有39只基金的收益超过20%,390只基金的收益超过10%。然而,业绩分化现象显著,上半年有25只主动权益基金跌幅超过30%,354只跌幅超过20%。
与权益类基金跌多涨少形成对比的是,固收类基金在上半年实现了规模和业绩的“双丰收”。中长期纯债型基金和短期纯债型基金的平均收益率分别为2.24%和1.71%,显示出稳健的收益能力。债券基金规模在5月增加了3227.84亿元,至6.46万亿元,创下新高,反映出资金对低风险偏好的倾向。
具体到细分类别来看,指数基金和主动偏股类基金形成了最为明显的差距。指数基金方面,华夏中证沪深港黄金产业股票ETF以超过28%的涨幅位居被动指数型基金首位,南方富时中国国企开放共赢ETF、平安富时中国国企开放共赢ETF均涨超24%分列2、3位,而跌幅靠前的基金前九名均为北证50的被动指数基金。跌幅都超过了30%。
偏股混合型基金方面,两款宏利旗下基金的收益率超过30%,金元顺安的一款产品以-38.67%的收益率垫底,首尾业绩相差68%以上。
此外,短期纯债基金方面,鹏华永达中短债6个月定开A以超5%的收益摘得榜首,华夏安益短债A、国新国证鑫颐中短债A两款产品则不幸录得负收益。灵活配置型基金方面,宏利成长以超28%的收益拔得头筹,工银红利优享A、中欧瑞丰A分列二三位。而北信瑞丰健康生活主题A、银河文体娱乐主题A、华商智能生活A跌幅均超32%,占据了灵活配置型基金跌幅榜前三位。
展望后市,获得上半年偏股型基金收益冠军的王鹏认为,全年市场的投资机会可能集中在生成式AI行业、国内刚需行业、产业出海以及高股息投资等方面。他强调,投资应坚持选择长期空间大、短期业绩好的公司,追求戴维斯双击效应。
综合来看,2024年上半年的基金市场表现复杂多变,权益类基金业绩分化,固收类基金则显示出稳健的收益能力。投资者在面对市场波动时,应保持理性,根据自身的风险偏好和投资目标,选择合适的基金产品,并密切关注市场动态,以实现长期稳健的投资回报。
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