财通价值动量混合设立C份额

2024-05-29 19:18:58 来源：中证网

　　讯（记者魏昭宇）开年来，基金公司增设C类份额热度不减。数据显示，截至5月28日，今年以来合计有130只基金增设C类份额，值得注意的是，不少增设C类基金份额的权益基金为绩优基金，由资深基金经理担纲。近日，财通基金发布公告称，为了更好地满足投资者的投资理财需求，将从5月28日起正式增设财通价值动量混合的C类份额。公开资料显示，该基金由知名基金经理金梓才担纲。

　　对于投资者而言，相比基金A类份额，C类份额最大的优势在于“低费率”，较低的短期投资成本，能够灵活满足其在不同行情下多样化的投资需求，提升投资体验。对于基金公司而言，为绩优产品增设C类份额，有利于巩固销售渠道，提升产品竞争力，同时可进一步发挥原有投资框架和投研团队的作用，激活存量优质基金，为投资者提供更好的资产配置选择。

　　财通基金表示，财通价值动量混合C类份额和A类份额的主要区别在于费率结构。简单来说，A和C份额管理费和托管费用是一致的，不同之处在于申购费、赎回费和销售服务费的设置上，其中申购费和赎回费的设置区别恰恰是C类份额的优势所在，具体来看：A类份额会收取申购费，而C类份额则不收取申购费用；在赎回费方面，C类份额持有30天之后便不收取赎回费用，相较于A类的730天，做出了不少的“让步”。

　　不过，在持有期间C类份额会收取销售服务费，该费用年费率为0.4%，每日计提、按月支付。综合看来，C份额更多考虑基金投资者的短期投资需求，便于投资者根据市场环境灵活调整基金持仓，降低交易成本。

　　公开数据显示，财通价值动量混合基金成立于2011年12月1日，为财通基金第一只基金产品。自成立以来，该基金紧扣市场景气机会，中长期回报亮眼，业绩排名位居同类基金前列。

　　据海通证券于2024年5月1日发布的《基金业绩排行榜》，截至2024年4月30日，财通价值动量混合A类（现有份额）近三年基金业绩位列主动混合开放型基金26/135，近五年基金业绩位列主动混合开放型基金10/116，近十年基金业绩位列主动混合开放型基金4/87。

　　目前，该基金由财通基金副总经理、权益投资总监金梓才管理，他于2014年8月加入财通基金，2014年11月起管理该基金。

　　根据该产品的2024年一季报，基金下调了传媒板块的配置比例，继续增持了海外算力板块。关于下阶段投资，金梓才在季报中表示，海外算力板块有望成为今年的配置主线之一。同时也密切关注海外科技巨头将AI行业进一步往端侧和应用侧发展的可能性，及时做好行业配置的切换。此外，看好各个行业的出海相关投资机会，并将关注国内供给侧逻辑出清的行业，看好这些品种基本面反转的投资机会。

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