南财理财通课题组陈子卉超三成“固收+权益”公募理财一季度无回撤

　　2024年一季度理财公司公募“固收+权益”产品整体维持稳健运行，超三成产品无回撤。南财理财通数据显示，在3505只(合并登记编码，募集币种为人民币)可计算净值增长的理财公司“固收+权益”公募理财中，有1234只产品一季度最大回撤为0，占比35.21%。无回撤产品一季度平均净值增长率为0.9979%。一季度最大回撤在0%—0.01%的有214只，占比为6.11%。与此同时，仅有487只“固收+权益”公募理财一季度最大回撤超过0.5%。

　　该批无回撤产品风险等级集中在中低风险(1166只)，运作模式以开放净值式为主(57.6%)。

　　交银理财、渝农商理财和华夏理财一季度“固收+权益”无回撤产品数量位居前三，分别有259只、124只和106只产品。2024年一季度理财公司公募“固收+权益”产品各期限夏普比率榜单

　　南财理财通课题组本期发布2024年一季度理财公司公募“固收+权益”产品各期限夏普比率榜单，组别为：1个月(含)以内、1-3个月(含)、3-6个月(含)、6-12个月(含)、1-2年(含)和2-3年(含)。

　　注释：夏普比率=(区间内每周年化收益率均值-当周现金类产品七日年化收益率均值)/年化波动率；一季度现金类产品七日年化收益率均值=2.2870%；年化波动率=区间内每周净值增长率标准差*((52)^(0.5))；每周选取同一天(如每周三)净值计算产品周净值增长率，遇特殊情况(如法定节假日、机构未固定在某个周几披露数据)选取相近一天的净值。

　　上榜产品为理财公司“固收+权益”公募产品，有2024年一季度完整净值，每周至少披露一次产品净值(节假日除外)，同机构同系列产品仅取1只，募集币种为人民币。本文榜单排名来自理财通全自动化实时排名，如您对数据有疑问，请在文末联系研究助理进一步核实。

　　城农商行理财公司产品夏普比率表现相对占优。在6个投资周期榜单合计60只产品中，城农商行理财公司、股份行理财公司和国有行理财公司各有25只、19只和16只产品。

　　在投资周期1个月(含)以内的“固收+权益”公募理财夏普比率榜单中，5家理财公司产品上榜。其中，浦银理财和平安理财各有3只产品上榜；交银理财上榜2只产品；青银理财和民生理财各有1只产品上榜。

　　青银理财“海融财富.创赢系列财源滚滚14天B”、浦银理财“月月恒盈稳健最短持有期2301220230”和平安理财“7天成长尊享版固收B”一季度夏普比率位列前三。

　　在投资周期1-3个月(含)的“固收+权益”公募理财夏普比率榜单中，6家理财公司产品上榜。其中，交银理财有5只产品上榜；兴银理财、中邮理财、渝农商理财、信银理财和宁银理财各有1只产品上榜。

　　交银理财“稳享灵动慧利日开4号(90天持有期)D”“稳享稳健增利日开(90天持有期)私银尊享”和兴银理财“丰利灵动稳享青云三个月最短持有期1号B”一季度夏普比率位列前三。

　　在投资周期3-6个月(含)的“固收+权益”公募理财夏普比率榜单中，6家理财公司产品上榜。其中，交银理财有3只产品上榜，渝农商理财和平安理财各有2只产品上榜，青银理财、信银理财和上银理财各有1只产品上榜。

　　青银理财“璀璨人生奋斗系列(半年开放)”、信银理财“慧盈象固收增利六个月持有期1号D”和交银理财“稳享固收精选日开12号180天持有期”一季度夏普比率位列前三。

　　在投资周期6-12个月(含)的“固收+权益”公募理财夏普比率榜单中，5家理财公司产品上榜。其中，渝农商理财上榜4只产品，上银理财和徽银理财各有2只产品上榜，平安理财和青银理财各有1只产品上榜。

　　渝农商理财3只产品“兴时1年定开37号”“益进封闭式2023年第51344期A”和“江渝财富天添金兴时1年定开22号”包揽6-12月(含)期限产品夏普比率前三。

　　在投资周期1-2年(含)的“固收+权益”公募理财夏普比率榜单中，8家理财公司产品上榜。其中，交银理财上榜3只产品，渝农商理财、上银理财、徽银理财、平安理财、中邮理财、宁银理财和浦银理财各有1只产品上榜。

　　渝农商理财“益进封闭式2023年第51084期”、上银理财“悦享利系列(WPHF23Y02017期)”和徽银理财“安盈固收增强230164”位列1-2年(含)期限产品夏普比率前三。

　　在投资周期2-3年(含)的“固收+权益”公募理财夏普比率榜单中，7家理财公司产品上榜。其中，华夏理财上榜3只产品；宁银理财上榜2只产品；渝农商理财、青银理财、浦银理财、中银理财和杭银理财各有1只产品上榜。

　　渝农商理财“益进封闭式2022年第51029期”、青银理财“璀璨人生田园系列固收增强2023年117期”和宁银理财“宁欣固定收益类封闭式610号”夏普比率位列前三。

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