梭哈资源股?260只绩优基金重仓股揭秘
今年以来,超过260只主动权益基金取得了超过10%的收益率。
随着公募基金2024年一季报披露完毕,绩优基金的制胜法宝也浮出水面。
绩优基金股票仓位“激进”
今年以来,A股市场走出了深V行情。截至4月22日,上证指数今年以来上涨2.34%,深证成指下跌3.00%,创业板指下跌7.45%,分化显著。在这样的行情下,不少绩优主动权益基金“杀”出重围,取得了非常亮眼的业绩。
数据显示,截至4月22日,今年以来共有近3200只主动权益基金(只统计初始基金,下同)取得了正收益,其中260只主动权益基金收益率超过10%,11只收益率超过20%。
整体来看,今年以来的绩优基金多为中小型基金,多只规模不超过10亿元。例如,业绩排在首位的景顺长城周期优选A,今年以来收益率达25.47%,不过该基金一季度末规模仅1.88亿元(不同份额合并计算,下同)。收益率超过20%的基金中,博时成长精选A一季度末规模6.24亿元,南方发展机遇一年持有A一季度末规模2.58亿元,景顺长城支柱产业、万家周期驱动A、东方阿尔法兴科一年持有A的规模也都不足2亿元。
从仓位来看,绩优基金一季度末的股票仓位大多较为积极。万家双引擎A、博时成长精选A、南方发展机遇一年持有A、广发资源优选A、中欧瑞丰A、万家周期驱动A和东方阿尔法兴科一年持有A一季度末均维持在9成以上的仓位。
资源周期股成制胜法宝
从持仓来看,重仓能源和周期方向成为今年以来绩优基金表现突出的主要原因。
例如,万家双引擎A今年以来取得了25.32%的收益率,在主动权益基金中名列前茅。其一季报显示,虽然为灵活配置型基金,不过该基金一季度末股票仓位高达92.87%,前十大重仓股均为资源周期类股票,包括紫金矿业(601899)、中远海能(600026)、洛阳钼业(603993)、中国石油(601857)、中金黄金(600489)、山东黄金(600547)、招商轮船(601872)、铜陵有色(000630)、山西焦煤(000983)、西部矿业(601168)。今年以来,洛阳钼业涨幅高达76.73%,中国石油上涨50.57%,紫金矿业、招商轮船、西部矿业均涨超40%,其余多只股票也涨逾20%,为该基金贡献了较高的收益。
图片来源:基金季报
中欧瑞丰A今年以来也实现了21.96%的收益率,一季报显示,其一季度末股票仓位达92.43%,前十大重仓股分别为中国海油(600938)、中国船舶(600150)、中国神华(601088)、中国石油、中国中车(601766)、长江电力(600900)、金诚信(603979)、陕西煤业(601225)、海信视像(600060)、万华化学(600309),也多为资源周期和央国企等方向。截至4月22日,其前十大重仓股今年以来涨幅均超过10%,金诚信、中国中车涨逾40%。
继续关注周期和红利方向
展望后市,万家双引擎A基金经理叶勇表示,从市场走势看,在海外库存周期触底回升后,2024年二季度有望迎来国内和海外宏观周期共振向上的局面,从而为股票市场整体向好和组合获取做多收益提供良好的宏观环境。
中欧瑞丰A基金经理卢纯青表示,在2024年第一季度,基于对于宏观的判断,持仓集中在业绩确定性较高的公司,包括有景气度上升、长期周期处于低位区间的公司,有全球竞争力的各制造业领域龙头的国企,较高分红的公司,出口占比较高的公司,以及上游资源品等。过去一个季度,市场有较大的波动,越来越多的投资者愿意买入并持有这些央国企的龙头,优质企业也用他们的业绩展现了他们的竞争实力,卢纯青表示未来仍将深挖这些投资机会。
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