贝莱德基金业绩回升:本土化战略与长期稳健投资策略
【贝莱德基金董事长范华:今年产品业绩回升,长期产品策略将更注重稳健】
范华,贝莱德基金中国区负责人,在接受采访时提到,2020年金融业外资准入政策放宽后,贝莱德成功获得国内首张外商全资公募牌照。尽管早期业绩受到市场关注,但今年以来公司产品业绩回升,长期目标是稳健的长期表现而非短期高风险收益。
在谈及产品策略时,范华强调贝莱德基金正朝本土化方向前进,投研团队在疫情期间已进行调整,同时,在中国市场打造本土投研团队。目前,团队多元化,并强调投资流程的本土适应和风险管理。
年初,贝莱德对权益投资团队进行调整,考核机制改变,更强调对投资组合的贡献,从而提高团队积极性。基金经理考核方面,贝莱德结合国内外特点,设定了1年、3年和5年的加权考核,重视投资回报和风险因素。
对于基金成立三年来的表现,范华表示,内部一直关注并积极调整。尽管首只产品贝莱德中国新视野的投资收益未达预期,但净值已回升,其他权益产品表现良好。公司将改进发行节奏,希望产品更符合机构投资者需求。
贝莱德基金尾佣水平较高,范华认为这是新基金公司特点,随着时间和业绩积累,问题将改善。逆周期布局权益产品方面,贝莱德计划不再完全遵循顺周期性,考虑发起式产品,并观察到第三方机构和券商渠道占比提升。
在ETF产品方面,范华指出国内外ETF市场生态差异,但认为债券ETF在中国市场存在机会。贝莱德在海外债券ETF市场有丰富经验,希望将相应模式引入国内,活跃债券市场流动性。
谈及外资公募机构高管变动,范华认为本土化是积极方向。贝莱德亚太区管理层调整中,多位高管具有投资或业务背景,投资经验有助于挑选投资经理和发展环境。范华强调,持续本土化进程和推动公司发展是其主要任务。
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