瑞银：AI势头下的又一强劲新趋势，利好三只股
2024-04-10 19:32:08
来源：
金融界
瑞银UBS表示，未来几年，数据中心行业将迎来快速增长。这家投银预计，这一行业在2024年和2025年的增长率将在15%至20%之间，随后几年将实现“健康”的两位数增长。
这在一定程度上是基于超大规模数据中心的预期增长，它们正在为人工智能应用程序提供大量云计算服务。
数据中心拥有人工智能工作负荷所需的大量计算能力，随着许多科技公司正在快速搭建人工智能基础设施，这种需求将会增长。大型语言模型需要大量的数据中心容量。
瑞银分析师在4月5日的一份报告中写道:“在这个阶段，整个数据中心相关的价值链对于资本货物公司似乎普遍呈现健康增长。”
该机构预计，随着用电量的上升，大规模电气化和安全电力设备将会增长。
分析师表示:“这一领域近期面临着供应而非需求受限的快速增长前景，并有可能在数据创造(物联网)、(机器学习)和(生成式)人工智能以及数据主权考虑的推动下实现结构性增长。”
该行指出，有三只股票能抓住这一趋势：在美国上市的电力管理公司Eaton(ETN)、法国能源科技公司Schneider Electric(SU-FR)和美国电力科技公司Cummins(CMI)。
该行表示，Eaton是美国数据中心市场的主要参与者，在电气化方面拥有14%的市场份额和“广泛的有利趋势”，而Cummins在数据中心方面拥有“有利的备用电源”。瑞银给Eaton的目标价为330美元，意味着股价将略有下跌。该公司给Cummins的目标价为321美元，潜在涨幅为9.7%。
瑞银表示，Schneider是欧洲股在这一增长主题上“最直接的参与者”，在数据中心和网络领域的销售额占19%，并受益于从电气化到建筑管理和冷却的整个价值链。并给予此股250欧元(合270美元)的目标价，潜在涨幅约为20%。
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