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获投资者青睐 震荡市绩优产品“吸金”利好
2024-03-30 22:56:09
作者:王彭
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随着2023年基金年报披露完毕,公募基金持有人全貌浮出水面。天相投顾数据显示,去年下半年,机构和个人投资者明显增持了股票型基金,但对混合型基金均有所减持。

从2023年基金年报披露的持基数据来看,易方达基金、广发基金和华夏基金最受机构投资者青睐,而易方达基金、天弘基金和华夏基金则是个人投资者持有份额最多的公司。在去年市场整体表现震荡的环境下,部分业绩表现优异的基金获得个人投资者青睐,份额出现明显增长。

天相投顾数据显示,截至2023年年末,在25.6万亿份公募基金中,机构投资者持有份额为11.48万亿份,占比44.8%,较2023年上半年末的46.6%略有下降。

具体来看,截至去年末,机构投资者持有股票型基金8693.75亿份,相较去年上半年末的7206.31亿份增加1487.44亿份。相应的,机构投资者对股票型基金的持有占比,由去年上半年末的33.15%提升至去年年底的34.74%。截至去年底,机构投资者持有5605.34亿份混合型基金,持有数量相较于去年上半年末减少了279亿份,持有占比基本持平。

对于债券型基金,机构投资者仍是最主要的持有者,去年底机构投资者的持有份额占比为86.81%,与去年上半年末的87.38%相比略有下降。值得一提的是,机构投资者对海外基金的持有数量在去年下半年出现大幅提升,截至去年底,机构投资者持有1703.88亿份海外基金,相较于去年上半年末的1367.49亿份,增长了336.4亿份,持有占比为34.06%,相较于去年上半年末的33.72%有所提升。

从机构投资者青睐的基金公司来看,易方达基金公司旗下基金被机构投资者持有份额最多,达6057.22亿份;广发基金和华夏基金紧随其后,分别为4886.7亿份、4476.4亿份。

去年A股市场表现较为震荡,主动权益类基金整体表现欠佳。据天相投顾统计数据,截至2023年底,个人投资者持有股票型基金1.63万亿份,相较于2023年上半年年末的1.45万亿份增长1796亿份;个人投资者持有混合型基金2.99万亿份,相较于2023年上半年末的3.16万亿份减少1699亿份。

相较而言,个人投资者持有债券基金、货币基金和海外基金的数量均在去年下半年出现明显增长。天相投顾数据显示,截至去年底,个人投资者持有债券基金1.04万亿份,相较于去年上半年末的9344亿份增长1047亿份;个人投资者持有货币基金7.98万亿份,相较于去年上半年末的7.4万亿份增长5818亿份;个人投资者持有海外基金3298.93亿份,相较于去年上半年末的2687.41亿份增长611.52亿份。

值得一提的是,去年业绩出色的基金受到个人投资者追捧。比如去年净值涨幅超过40%的东方区域发展混合、东吴移动互联灵活配置混合A,相较于2023年上半年末的个人投资者持有份额分别增长1212万份、1273.5万份。

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