由招商证券担任销售机构的境内首单AAA国际评级交易所ABS成功发行

2024-03-26 14:26:30 来源：中证网

利好

　　讯(记者赵中昊)中国证券报记者从招商证券获悉，近日，由招商证券担任销售机构的境内首单获得AAA国际评级的交易所企业资产支持证券(以下简称“交易所ABS”)“华能信托-三六零（601360）小贷第1期资产支持专项计划”(以下简称“奇诚ABS”)成功发行，标志着中国债券市场对外开放迈出新步伐。项目的原始权益人、奇富科技旗下的三六零小贷，以及为该项目提供专业支持的华能信托、招商证券等一批中国企业彰显出在全球金融市场的竞争力。

　　据招商证券介绍，奇诚ABS项目发行规模为10亿元，基础资产为360借条消费贷款资产，由和赢保理(新分享全资子公司)担任初始后备资产服务机构，华能贵诚信托担任管理人，招商证券担任销售机构。经惠誉国际(Fitch)审核评定，奇诚ABS项目的优先A1级、优先A2级规模均为4.16亿元，两档合计总发行规模83.20%的优先A级证券均获得AAA评级。交易结构方面，奇诚ABS项目综合考虑国际投资人及国际评级机构的关注点，在合格标准、转付安排、破产隔离、流动性储备资金、信息披露和后备资产服务机构等方面进行了结构设计，弱化了发行主体对专项计划的影响，进一步强调资产证券化的本质，回归基础资产本身。

　　记者了解到，资产支持证券领域的对外开放进程中，2017年4月，福特汽车金融以汽车抵押贷款为底层资产发行境内首单AAA国际评级(标普)的信贷资产支持证券。2022年11月，易鑫租赁以汽车租赁债权为底层资产发行首单AAA国际评级(穆迪)的资产支持票据。此次奇诚ABS项目作为首单AAA国际评级(惠誉)的交易所ABS，为全球投资者提供了更多元化的投资选择。据了解，奇诚ABS项目的投资人包含首次参与交易所ABS的外资银行，随着奇诚ABS项目的成功发行，中国资产证券化产品三大发行场所均有AAA国际评级项目落地，标志着中国资产证券化产品得到国际评级及投资人的高度认可，已逐步与国际市场接轨。而招商证券参与了全部三个首单的承销工作，在中国资产证券化产品国际化进程中的领先地位进一步凸显。

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