广发基金李耀柱：深入挖掘人工智能投资机遇

2024-03-19 19:46:40 来源：上海证券报·中国证券网作者：聂林浩

　　当地时间3月18日，英伟达在GTC大会上宣布推出新一代AI芯片架构Blackwell，无论是性能还是功耗，均较上一代实现了超越。人工智能革命的浪潮席卷而来，新的工业革命已经开启，其投资机会不言而喻。

　　广发全球精选人民币(270023)基金经理李耀柱分析表示，2024年人工智能行业会进入多模态时代，在此背景下，有五个产业趋势值得重点关注：第一，SaaS软件在加入强化的AI能力后，对企业和个人用户的生产效率会有大幅提升，是2024年的投资首选；第二，算力方面，定制硅芯片有望成为增速最快的领域；第三，拥抱AI的云平台公司会受益；第四，AI时代，网络安全比过去的任何时段都更为重要；第五，区块链技术会在生成式AI时代使用在版权保护上，这项技术有可能会被大幅使用。

　　据介绍，广发全球精选是前瞻布局人工智能投资机遇的基金之一。李耀柱曾在2021年四季报中提到，组合增加了人工智能芯片、半导体全球晶圆代工等领域的配置比例。统计显示，早在2021年末，广发全球精选持有英伟达的数量就达到18.50万股，持股市值达到3.47亿元，占资产净值的比例达9.45%。

　　受益于基金管理人对全球科技创新趋势的把握和对AI产业链的前瞻布局，广发全球精选取得良好的中长期业绩。银河证券统计显示，截至2024年3月15日，广发全球精选过去一年、过去两年分别取得了58.78%和46.61%的收益率，在QDII股票型基金中分别排名第1和第3(排名分别为1/55、3/52)；拉长时间来看，该基金在过去五年以145.86%的收益率在39只同类基金中排名第4。

　　在全球科技产业方向的持续深耕，帮助广发全球精选把握住了近一年多以来AI产业链的投资机会。李耀柱在2022年基金年报中提到，AI是一个大的科技浪潮，新的科技周期将继续推动全球经济的增长，AI将成为科技主线中的重要主题。他在2023年一季报中表示，将AI作为重点投资方向，配置了算力芯片、云计算、垂直软件应用、网络安全等板块。(聂林浩)

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