21世纪经济报道记者 黎雨辰 北京报道

　　自2004年国内首只ETF成立以来，我国ETF已形成万亿级大市场。而随着ETF市场创新从产品端向服务端不断延伸，投资者服务的重要性正日益显著。

　　在这一背景下，1月22日，由深交所指导、21世纪经济报道主办的“ETF深观察——E起说·开放麦（2024系列投教）”活动开幕式大会，在浙江绍兴柯桥圆满召开。来自地方政府、证券监管部门、券商、公募等近百位人士出席本次大会，共议ETF开放生态。

　　绍兴市柯桥区金融办党组书记韩勇刚、深交所基金部副总监陆文俊、21世纪经济报道总裁虞伟作开幕致辞，国泰基金总经理助理梁杏、聚维科技总经理刘胜宇、东方证券财富管理业务总部副总经理张鹏、国泰君安零售客户部副总经理谢彤、深交所基金部经理杨建龙等业内及监管专家进行了主题分享。

　　此外，在申万宏源金工首席分析师邓虎的主持下，华安基金指数与量化部助理总监、国海证券财富管理部总助卢镇彪、平安基金券商与指数投资发展部总经理郑兵、易方达基金营销部副总经理海晓，围绕“做好ETF持营，机构之间如何更好配合”的主题进行了圆桌讨论，从不同机构、不同业务角色出发，探讨如何更好地共建ETF生态圈。

　　活动主办方同时宣布，在21世纪经济报道与深交所“ETF深观察”专栏合作协议框架下，“ETF深观察——E起说·开放麦”活动正式开幕。活动将以寓教于乐的个人演讲比赛形式，挖掘出一批能传播有料、有用、有趣ETF知识的投顾人员，将生动而专业的ETF知识带入大众的视野。

　　ETF投教正当时

　　截至2023年末，我国全市场ETF数量达到897只，规模突破2万亿元，相较于2020年末规模几乎翻倍。随着全面注册制改革落地，ETF生态圈日趋完善、投资优势明显，已逐渐成为居民财富管理和中长期资金配置的重要工具。

　　与此同时，一批机构也在积极推动各种投教活动落地，以借助ETF这一抓手推动金融普惠工作。而当前，ETF的投资者认知度和市场渗透率依然存在提升空间，如何将ETF知识以喜闻乐见、深入浅出的方式进行有效输出，仍是业内共同探索的重要课题。

　　“ETF投教活动既顺应了ETF发展的新形势，也是推动普惠金融的具体体现。”绍兴市柯桥区金融办党组书记韩勇刚称，随着ETF投资不断被市场所认识和理解，ETF市场也将会迎来新一轮发展机遇。绍兴市柯桥区亦热切期待进一步拓宽深化与广大金融机构的交流合作，多方共建ETF开放生态，打造理性、稳健、专业的资本市场。

　　深交所基金部副总监陆文俊表示，深交所基金部近年来一直高度重视新闻宣传和市场推广的工作，不断深化和媒体生态圈的合作，切实提高ETF宣传工作的主动性和持续性。今后ETF市场的发展，将继续从把握好以下几个方面推动：一要牢牢把握服务实体经济的大局；二要始终坚持服务广大投资者的需要；三是ETF的市场发展需要各方的协同发力。

　　站在媒体的角度，南财控股总经理、21世纪经济报道总裁虞伟则指出，“投资者教育”本质上是一种对证券、基金等金融投资专业知识的传播，而以传播为专业工作的媒体，有责任协同金融机构一起，将金融投资知识以更活泼、多样的形式，触达更广泛的社会群众，做好金融普惠。

　　共建ETF生态圈

　　在主旨演讲环节，国泰基金总经理助理、量化投资部总监梁杏分享了对于ETF生态圈打造的诸多看法。她认为，ETF生态圈由首发和保有两方面构成。ETF业务的推广与做大，需要关注需求端，本质还是来自于寻找、把握客户在配置和交易上的“真实需求”。做大ETF的保有是一个系统性工程，需要机构在战略、考核、培训、系统、交易、宣发和投顾等环节都做好投入。

　　作为天娱数科（002354）旗下的数据流量公司，聚为科技总经理刘胜宇通过介绍聚为科技在保险行业中的营销策略，为证券基金行业探索营销新模式带来启发。

　　刘胜宇称，内容策略上，无论是直播人才培养亦或内容打磨，聚为科技始终注重人群运营精细化，从而使各类用户均能充分感受到保险对自身的价值；数据策略上，公司依托平台更精细和更科学的数据，帮助保司提高平台销售额和销售规模；技术策略上，公司则深入AIGC智能生产，同时凭借自主搭建系统加持，实现了保险直播效果与企业管理效率双线提升。

　　东方证券财富管理业务总部副总经理张鹏认为，能够体现大类资产配置策略、买方投顾策略的普惠性ETF产品，正在成为买方投顾转型的重要工具。放眼行业未来发展，三大方向仍有发力空间：一是丰富大类资产投资工具箱，持续推动债券ETF、商品ETF等创新产品的发行；二是通过加强投教、完善ETF顾问服务体系、个性化的ETF投资规划等方式，提升投资者对ETF的产品理解与投资体验；三是加强行业生态合作，推动ETF行业的商业模式创新。

　　从券商投顾视角出发，国泰君安零售客户部副总经理谢彤则提出，比起产品是否挣钱，客户的体验感更多来自于其预期是否得到了有效管理与实现，因此，仅从资产端来谈业务往往并不确切。在参与ETF生态圈建设的过程中，国泰君安始终注重解决好资金端问题，从负债端来考虑客户的真实需求。

　　作为深市ETF市场的组织者和管理者，深交所致力于持续做好深市ETF的市场培育工作。深交所基金部经理杨建龙称，深交所将持续推出形式多样、内容丰富的投教活动，让更多投资者更好地了解ETF，同时与各类市场机构紧密合作，开展一系列深市基金品牌活动。此外，深交所还将结合投资者的资产配置需求，持续构建全面的ETF产品体系，如推出主板50、市场蓝筹50、创业板300等优质的宽基ETF产品，以及高投资价值的行业主题ETF产品等。

　　新业态下的跨界新探索

　　在国内ETF产品已极大丰富化的今天，让行业生态迈向下一步已然成为各主体的共识。

　　本次活动上，21世纪资本研究院研究员王媛媛宣布了“ETF深观察——E起说·开放麦（2024系列投教）”正式开幕。王媛媛称，本次系列投教活动将以脱口秀比赛的活泼形式展开，这是21世纪经济报道作为媒体介入行业生态，帮助证券基金行业做好买方投顾的一次重要尝试。也希望此次活动的举办，能够从大众传播视角为买方投顾带来新的助益，将媒体力量加入买方投顾的生态建设中，同时通过将ETF知识进行破圈化传播，在更大范围中实现普惠金融的触达。

　　而从单只产品的布局到组合的构建推广，各类金融机构又应如何各就其位、在行业新生态中扮演合适角色？在产品代销之余，机构间又有哪些合作方向值得挖掘与尝试？针对上述问题，在邓虎主持下，倪斌、卢镇彪、郑兵和海晓分别从各自机构视角出发，以圆桌形式进行了交流研讨。

　　1月22日下午，与会嘉宾还前往杭州，对国内头部MCN公司无忧传媒进行走访调研。无忧传媒创始人、CEO雷彬艺，以及公司副总裁、运营管理中心负责人侯宁、投融资部负责人王宏伟与调研团进行了交流。

　　无忧传媒成立于2016年，核心总部位于杭州，全国现已拥有员工超3000人，主营业务覆盖直播、短视频、电商及店铺代运营、整合营销、艺人经纪、知识服务等领域。作为一家专业的互联网型经纪公司，公司拥有丰富的人物孵化经验与健康成熟的艺人孵化体系，当前主播达人矩阵人数已超过10万，拥有众多金牌主播、超级大V和全网现象级红人，其中1000万粉丝以上达人超31位。

　　调研期间，雷彬艺结合无忧传媒的发展历程，分享了公司在内容孵化、人才培育、流量转化等方面的诸多经验，并特别就嘉宾的提问进行解答。多位与会嘉宾表示，此次别开生面的跨业交流，让金融机构在拓展获客与营销思路、强化投教持营方面启发颇丰。

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