两大保险公司联手设立500亿元私募基金
将长期投资优质上市公司股票
拓展险资参与资本市场广度、深度
新华保险(601336)与中国人寿(601628)共同出资500亿元设立私募基金,拟投资优质上市公司股票。
新华保险11月29日晚间发布公告称,该公司与中国人寿分别出资250亿元共同发起设立私募证券投资基金有限公司(下称“私募基金”)。新华资产与国寿资产分别出资500万元共同发起设立基金管理人,担任上述私募基金的管理人。
上海证券报记者从中国人寿获悉,该私募基金拟投资于公司治理良好、经营运作稳健的优质上市公司股票,按照市场化原则进行投资运作,根据市场形势把握建仓时机,动态优化策略。
新华保险的公告显示,私募基金名称为鸿鹄私募证券投资基金有限公司(暂定名,最终以工商行政管理机关核准登记为准),基金管理人名称为国丰兴华私募基金管理有限公司(暂定名,最终以工商行政管理机关核准登记为准)。
中国人寿发布的公告显示,试点基金期限为10+N年,基金初次备案期限为10年,在10年期届满后,可以通过变更备案方式进行延期。
中国人寿表示,公司和新华保险作为大型寿险公司,通过共同设立基金形式长期投资优质上市公司,可以发挥双方投资优势,是进一步提升资产负债管理、优化投资方式的一种创新和尝试。同时,也有利于发挥好保险机构投资者的积极作用,拓展保险资金参与资本市场的广度、深度,实现保险资金与资本市场的良性互动、共同发展。
新华保险称,本次投资事项符合国家相关政策以及未来公司整体战略发展方向,进一步增加符合公司投资策略的长期投资资产,优化保险资金资产负债匹配,提高资金使用效率,不会影响公司正常的生产经营活动,不会对公司正常生产经营产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
在业内人士看来,上市保险公司共同发起设立私募基金的情况十分罕见。上述两家保险公司共同设立私募基金或许可以发挥双方在管理、资源等方面的差异化优势,共同寻找到合适的优质资产,不断增厚投资收益。
有市场人士认为,新华保险和中国人寿此次合作或旨在响应监管号召,支持资本市场稳健发展。
9月10日,金融监管总局发文优化保险公司偿付能力监管标准,在上调保单未来盈余计入核心资本比例的同时,下调了沪深300成分股等资产风险因子;10月30日,财政部修订了对国有商业保险公司经营绩效的评价指标要求,将“净资产收益率”由“当年度指标”调整为“3年周期指标+当年度指标”相结合的考核方式,强化了长期考核机制引导。这些政策的调整,有助于引导保险资金支持资本市场的发展。
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