基金调研丨江苏毅达股权投资基金管理有限公司调研埃斯顿
根据披露的机构调研信息,6月29日,江苏毅达股权投资基金管理有限公司对上市公司埃斯顿(002747)进行了调研。
从市场表现来看,埃斯顿近一周股价上涨0.14%,近一个月上涨10.72%。
附调研内容:
问:公司上半年订单情况如何?
答:上半年核心零部件产品订单增长平稳,工业机器人产品增长较快。从下游需求来看,除了光伏、新能源汽车等行业保持较快增长外,许多行业复苏较为缓慢。
问:工业机器人核心零部件的国产化比例如何?
答:公司自2021年下半年以来大力推动核心零部件国产化进程,目前已经取得较大成绩。目前除部分芯片类电子料、某些型号的减速机外,其他零部件基本已经实现国产化。公司目前的减速机供应来自于国际品牌供应商和国产品牌供应商,基本在国内完成生产制造,谐波减速机基本实现国产化供应,RV减速机国产品牌供应商占比也在逐步上升,能满足公司生产的供应需求。
问:公司今年降本增效的举措有哪些?
答:公司通过国产原材料替代和研发降本等措施不断降低成本,利用全产业链的竞争优势,强化核心技术和供应链自主可控发展模式,提升效率;另外,今年公司将继续加大研发投入,通过产品更新迭代,优化产品设计,不断推出新产品等方式推进降本增效。
问:公司减速机方面是否有自研或者收并购的计划?
答:目前公司暂未考虑并购或者自产减速机,更多想通过与第三方的合作来保障减速机的供应。
问:公司目前产能及产能利用率情况如何?
答:公司原有机器人产能为25,000台套/年,随着下半年埃斯顿机器人智能产业园二期项目的完工投产,产能可达50,000台套/年,以满足公司未来2-3年的产能要求。
问:公司如何看待外资品牌降价的问题?公司目前和外资品牌的价差如何?
答:外资品牌和国产品牌厂商在市场竞争中各有优劣势,目前公司和外资品牌机器人仍存在一定的价差,具有一定的性价比优势。价格的选择是一种竞争策略,外资的降价会带来短期的市场扰动但不会造成中长期的困境。随着国产品牌机器人厂商的综合能力及品牌影响力的提升,国产化替代是大势所趋。公司作为工业机器人的国产龙头企业,产品正在进入各个主流市场,随着市场应用不断增加,在光伏、金属加工等行业已经建立了自己独特的竞争力,未来通过定制产品开发不断满足行业头部客户的需要,深度合作,实现共同发展;
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