“四冠王”基金首秀平平 去年四季度跑输基准

2023-02-04 01:32:30 来源: 深圳商报

  【讯】(记者詹钰叶)由曾经的“四冠王”赵诣担任基金经理的泉果旭源三年持有期混合披露了2022年四季报,这也是星光熠熠的泉果基金成立以来披露的首份公募季报。这只成立于2022年10月18日的产品在报告期末时仍处于建仓期,净值下跌0.6%且跑输基准。产品持仓主要分布在赵诣最熟悉的新能源领域,以及电子、高端制造行业、消费行业等。

  赵诣建仓的速度较快。财报显示,至去年末,泉果旭源三年持有期混合的股票持仓市值约为66.32亿元,仓位为67.24%。其前十大重仓股分别为宁德时代300750)、应流股份603308)、恩捷股份002812)、立讯精密002475)、隆基绿能601012)、三花智控002050)、天赐材料002709)、科达利002850)、TCL中环002129)、金博股份。其中,宁德时代依然是赵诣的头号重仓股,占基金资产净值比例为8.49%。根据财报,去年末泉果旭源三年持有期混合的规模为98.47亿元,较成立时99.07亿元的规模略有下降。

  赵诣称,如此布局的原因是,短期来看,从去年12月开始,以新能源为主的公司前期因为涨幅较大,叠加对未来预期出现分歧,导致出现持续的调整,股价的下跌也意味着风险的释放,因此立足于基本面选择了有竞争力的公司;另外,鉴于上市公司将陆续进入业绩,预告期,他将重点关注业绩出现拐点或者加速的行业。

  去年四季度,泉果旭源三年持有期混合A的净值小幅下跌了0.6%,跑输业绩比较基准4.15个百分点。公开资料显示,泉果基金成立于2022年2月,该公募自成立起便备受市场关注,加盟的赵诣曾经是2020年的“四冠王”,并在2021年打破了公募“冠军魔咒”。

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