又一明星基金经理出“基” 逆向投资代表人物陆从珍推出华泰柏瑞匠心臻选混合基金

2022-05-23 22:22:03 来源:

  讯(王珞)伴随市场调整至低位,多位明星基金经理纷纷“出山”布局。华泰柏瑞基金公告显示,旗下逆向投资代表人物陆从珍近日推出权益新作——华泰柏瑞匠心臻选混合基金(A类代码:014792),力争为投资者提供低位布局工具。

  据了解,陆从珍是全市场较早开始采用逆向投资策略的基金经理,是华泰柏瑞积极成长基金的现任基金经理。多年前,基金江湖中尚未出现“画线派”一词,她管理的华安逆向策略基金(2012年8月16日-2015年6月18日)便在起起伏伏的行情中画出漂亮上扬的曲线,历经熊市、牛市、价值市、成长市等不同风格切换,为持有人带来了较好的体验。

  在以自下而上为主流投资框架的投资界,陆从珍凭借出色的自上而下投资能力,逆向飞扬,打下多场漂亮的“攻防战役”。2018年初,她及时降仓,避开了大的回撤,2019年,又恰到好处地转守为攻,寻觅机会。自2020年7月接任华泰柏瑞积极成长基金后,定期报告显示陆从珍降低当时风光无两的医药权重,持续增配中长期前景明确的军工。另外,据2021年基金年报显示,去年年底她主动降低了股票仓位,随后的市场调整,也一定程度上验证了这位“逆向投资鼻祖”的功力。

  在公募基金行业,从业超过20年的基金经理尤为稀缺,而陆从珍正是其一,从业21年,投资12年,依然在乘风破浪的第一线为投资人打理资产。年报数据显示,在行情分化的2021年,陆从珍所掌管的华泰柏瑞积极成长A(460002)拿下17.56%的回报,同期业绩比较基准-1.77%,跑赢了同期沪深300指数(-5.20%)约23个百分点,超额收益显著。

  对于投资而言,逆势出发更有可能提高超额回报。伴随指数市盈率来到近两年的4%低位(,5月20日),陆从珍也从宏观维度分享了她的后市观点。在她看来,稳增长主基调下,全年的货币政策和财政政策大概率均偏向积极。经过前期调整,市场风险得到有效释放,目前无需太过悲观。中长期视角来看,结构依然非常重要。

  在投资机会把握上,陆从珍表示,新发基金将寻找安全边际更高的方向进行布局。“涉及安全保障的方方面面,包括能源安全、粮食安全、国防安全等都是重点考虑的投资对象;同时,稳增长作为国内政策主线,相关行业和公司也具有较多机会。”她进一步补充道。

  备注:陆从珍目前掌管的基金有华泰柏瑞积极成长基金,任职日期为2020年7月1日。华泰柏瑞积极成长基金成立于2007年5月29日,2007年(成立至年底)、2008年至2021年收益依次为29.46%、-43.14%、43.16%、7.03%、-31.01%、12.01%、8.51%、65.34%、20.73%、-16.62%、13.42%、-29.23%、33.36%、24.52%、17.56%。业绩比较基准为:沪深300指数×60%+中债国债总指数×40%,同期收益依次为18.86%、-44.16%、52.60%、-5.99%、-13.97%、6.32%、-3.75%、31.97%、6.65%、-6.84%、10.42%、-13.83%、21.15%、16.09%、-1.77%。

  陆从珍掌管华安宝利配置混合基金、华安逆向策略混合基金的时间分别为2010/4/21-2015/6/18,2012/8/16-2015/6/18。华安宝利配置混合基金自2010年至2015年完整年度业绩分别为:7.53%、-15.12%、4.03%、9.94%、34.81%、43.94%,期间业绩比较基准为35%×天相转债指数收益率+30%×天相280指数收益率+30%×天相国债全价指数收益率+5%×金融同业存款利率,同期业绩基准收益分别为:-7.08%、-11.14%、4.85%、-1.86%、36.69%、-4.49%。华安逆向策略混合基金自2012年(成立至年底)至2015年完整年度业绩分别为:0.10%、35.51%、41.68%、104.51%,期间业绩比较基准为80%×沪深300指数收益率+20%×中国债券总指数收益率,同期业绩基准收益分别为:6.31%、-7.65%、51.66%、5.37%。以上数据摘自基金定期报告。

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