基金大幅增持44只隐性重仓股

□本报记者　刘兴龙
随着上市公司半年报披露完毕，基金二季度末的持股情况清晰地呈现在了投资者面前。通过上市公司中报和基金二季报对比，145只基金隐性重仓股现身，其中包括基金在今年二季度大幅增持的44只股票。
19只股票基金持股逾30％
今年半年报显示，基金公司共计持有A股957只，606只股票没有出现在基金二季报重仓股名单中,其中基金二季度末合计持股比例超过10％的股票有145只，这些股票也成了基金隐性的重仓股。145只股票中，我们首先剔除基金减仓或未作调仓的股票，并且要求二季度内的增仓股份数量在1000万股以上。通过以上条件筛选，我们得到了今年二季度基金重点看好并大幅增仓的44只股票。
这44只股票虽然没有列在各基金前十大重仓股之中，但是由于基金持仓占股本比例非常高，基金已经成为左右这些股票走势最重要的力量。其中，19只股票基金持股比例超过了30％。恒源煤电二季度年末被多只基金持有，基金持股比例高达53.37％；中牧股份的基金持股比例也达到了51.11％。此外，中国铅笔、桂林旅游等7只股票的基金持股比例也在40％以上。
从行业上看，44只隐藏重仓股中，机械设备行业有6只，基金平均持股数量为4338.64万股。今年以来，在证券市场走势低迷的环境下，基金的投资逐渐转向防御性较强的行业，其中机械设备行业成为了首选。此外，基金也注意了对医药生物板块的投资，大幅增持了中牧股份、上实医药和广州药业等股票。
加权平均市盈率16倍
除了行业景气等因素外，业绩水平也是基金增持这些股票的原因之一。统计显示，44只股票中，43只实现了盈利，仅粤电力A今年中期出现了亏损。其中36家公司净利润出现同比增长，13家公司同比增幅超过50％。东阳光铝的业绩增幅最高，达到了485.7％，基金持股从一季度末的1597.3万股增加至二季度末的4788.9万股，在考虑股本变化的因素下，基金持股增加了49.9％。
参考昨日收盘价，按照半年报业绩乘2计算，44只股票的加权平均市盈率为16.27倍，低于目前A股平均市盈率水平。从具体股票的情况来看，处于电力、旅游行业的股票估值水平稍高一些，如国电南自、桂林旅游等。而机械行业的华菱管线、昆明机床，交通运输行业的赣粤高速、宁沪高速等股票的市盈率则偏低一些。
六成股票走势较强
目前，基金已经成了证券市场中主要的机构投资者，尤其是对于基金持股比例较大的股票，基金是二级市场走势的主导力量。从7月以来的情况看，44只基金隐性重仓股多数强于大盘的表现。
7月以来，上证指数从2736.1点下跌至2304.89点，跌幅达15.76％。而44只股票中，期间6只股票出现上涨，19只股票跌幅小于上证指数，合计占股票总数的近六成。其中，国投电力7月以来上涨了13.74％，是期间为数不多的强势股之一。
通过对表现较好的股票进行分析，基金均在二季度对它们进行了大比例的增持。如江铃汽车的基金持股比例由一季度末的15.5％提高至二季度末的28.59％；合肥百货的基金持股比例由18.87％提高至29.89％。这些股票的基金增持比例均在10％以上。

基金二季度大幅增持的隐性重仓股
股票 股票 收盘价 7月以 今年中 中期基 一季度末 行业
代码 简称 (元) 来涨 期基金 金持股 基金持股
跌幅 持股数 比例(%) 数量(万
(%) 量(万股) 股)
600971 恒源煤电 15.17 -40.51 4470.57 53.37 3114.98 采掘
600195 中牧股份 13.81 -4.76 9277.02 51.11 4662.84 医药生物
600612 中国铅笔 8.66 -34.84 2964.97 46.01 1486.17 轻工制造
000978 桂林旅游 10.86 1.31 4275.07 45.74 3104.70 餐饮旅游
000911 南宁糖业 10.01 -40.42 5653.81 44.92 3289.82 食品饮料
600423 柳化股份 10.41 -30.83 8048.81 43.38 3553.45 化工
002003 伟星股份 12.94 -9.76 5141.23 42.20 1970.28 纺织服装
002194 武汉凡谷 15.18 -20.06 4528.61 42.09 1283.22 信息设备
600308 华泰股份 10.52 -17.21 14255.71 41.15 9116.49 轻工制造
600268 国电南自 9.50 -30.30 3874.91 39.99 2680.33 机械设备
000972 新中基 7.00 -28.50 14168.14 39.20 3573.34 农林牧渔
600337 美克股份 4.54 -15.61 10838.30 36.89 3747.34 轻工制造
600017 日照港 10.77 -10.32 8333.59 36.23 3691.76 交通运输
600208 新湖中宝 4.61 -13.67 15324.20 32.87 1751.19 房地产
600118 中国卫星 15.00 -10.34 4638.04 32.43 3389.32 交运设备
600628 新世界 8.41 -2.74 12651.52 31.72 6394.86 商业贸易
600246 万通地产 8.66 -20.99 4914.12 31.64 458.02 房地产
600067 冠城大通 6.56 -8.64 10676.17 30.40 6900.26 综合
600525 长园新材 15.55 -17.59 2701.20 30.15 1147.41 化工
600269 赣粤高速 8.71 -11.03 20300.63 29.96 10416.84 交通运输
000417 合肥百货 8.13 6.75 6961.67 29.89 4395.55 商业贸易
000635 英力特 13.50 -26.75 3207.23 29.60 1553.15 化工
000550 江铃汽车 9.18 8.24 7084.82 28.59 3138.53 交运设备
600806 昆明机床 9.79 -15.31 4270.24 27.84 2561.03 机械设备
600673 东阳光铝 5.23 -21.12 4788.86 27.80 1597.33 机械设备
600406 国电南瑞 17.86 -10.03 4027.99 26.96 2098.93 机械设备
600888 新疆众和 9.85 -13.90 3979.30 24.07 2590.56 有色金属
600533 栖霞建设 7.80 -2.38 6542.08 23.89 4044.97 房地产
600332 广州药业 6.98 -34.71 4622.21 22.72 2983.86 医药生物
600523 贵航股份 8.14 -23.64 2321.01 22.48 1231.56 交运设备
600785 新华百货 17.50 3.43 2041.38 22.26 919.18 商业贸易
000539 粤电力A 5.59 -10.60 14775.50 19.64 1381.48 公用事业
000932 华菱管线 5.68 -10.13 21010.85 18.68 11153.43 黑色金属
000043 中航地产 7.41 -17.18 1865.52 16.70 675.74 房地产
600377 宁沪高速 5.43 -9.95 6393.92 15.72 5390.74 交通运输
000410 沈阳机床 6.11 -16.07 4731.17 15.62 3165.89 机械设备
600607 上实医药 11.38 -8.46 3521.57 15.60 1661.91 医药生物
600410 华胜天成 8.40 -13.49 3142.40 14.79 855.48 信息服务
600886 国投电力 7.70 13.74 9426.04 13.84 5225.83 公用事业
600467 好当家 7.95 -4.90 5040.51 13.36 2286.16 农林牧渔
000559 万向钱潮 4.45 -20.82 6802.12 13.28 5516.40 交运设备
600295 鄂尔多斯 9.01 -43.83 2503.65 13.04 965.08 纺织服装
600787 中储股份 5.82 5.82 4200.76 12.15 1830.82 交通运输
600527 江南高纤 4.04 -18.88 3004.49 10.15 722.28 化工