投资就是购买未来

发表日期: 2008-03-05 16:19:56  来源: 扬子晚报  作者: 李观
  此前有媒体引用银河证券基金研究中心数据,认为五星基金"扎堆"在少数公司,记者随即针对其他权威评价机构提供的数据进行了调查统计,发现"扎堆"现象确实是真实存在的。

  根据晨星(中国)近期公布的开放式基金评级统计,截至2月29日,获得两年期业绩3星及以上评级的开放式基金产品共有93只,其中获得5星级评级的有14只。但这14只五星级基金集中于8家基金公司旗下。也就是说,只有8家公司拥有称得上长期业绩表现优秀的产品。

  统计显示,在14只五星级基金中,广发基金有3只,华夏基金、上投摩根基金、银河基金和兴业基金各拥有两只。这五家基金公司只占了基金公司数量不到10%。而像银河收益、广发聚富、上投中国优势等少数基金,还同时拥有过去三年业绩的五星级评级。晨星是国际级的基金评价机构,在基金分类和评级上都具有很强的权威性,其星级评价主要基于对某只基金两年以上的业绩进行评定,以体现其长期回报能力。上述统计结果确实在相当程度上证明了"优质基金扎堆"这一命题的正确性。引用一句广为人知的话"投资就是购买未来",未来对于所有投资者都是不确定的,但理性的投资者会从历史的轨迹中寻觅线索,判断趋势。
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