收益相差最高超过1倍
发表日期: 2007-12-24 00:00:00 来源: 证券时报 作者: 木鱼
随着年终的临近,除了单只基金业绩以外,基金公司平均投资业绩也备受关注。综合分析各家基金公司旗下的偏股基金投资业绩,基金公司平均业绩差距巨大,中邮创业基金公司旗下中邮优选投资业绩达到179.94%,而北京某基金公司旗下7只偏股基金平均业绩只有82.35%,两者相差1.19倍。
华夏、广发领跑大中型基金公司
天相统计显示,53家基金公司旗下的219只偏股基金拥有完整的2007年投资业绩(今年“封转开”的基金未纳入统计范围),平均投资业绩达到112.31%。有23家基金公司的平均业绩超过了业内总平均水平,而剩下的30家基金公司输于业内总平均水平。
在基金公司平均业绩前三名的分别是中邮创业、光大保德信和友邦华泰基金公司,平均投资业绩分别达到179.94%、148.07%和137.67%,投资业绩十分出色。
其中,光大保德信基金公司旗下三只基金业绩都十分出色,光大红利以164.50%位列所有基金投资业绩第五名,光大增长也以143.18%进入基金业绩前20名,光大量化的投资业绩也达到136.52%。友邦华泰基金公司旗下红利ETF受益于指数增长和高仓位,投资业绩达到147.78%,友邦华泰中国的投资业绩也接近130%。
平均业绩前三名的基金公司旗下所有基金最高股票仓位都是95%(ETF除外),大中型基金公司旗下拥有股票仓位最高80%的封闭式基金或其他老基金,股票仓位限制较严的混合型基金,因而不能和中小型基金公司在同一平台对比。
按偏股基金数量在5只或5只以上的基金公司计算,华夏基金公司平均业绩明显领先,达到了135.32%。除了拥有业内唯一一只业绩过200%的华夏大盘基金以外,华夏红利、华夏增长和华夏优增的业绩超过140%,所有偏股基金业绩都超过100%。
紧随其后的是广发基金公司,该公司旗下5只偏股基金平均业绩达到129.09%,并且投资业绩比较平均,除了股票仓位限制较严的两只基金以外,其他基金投资业绩全部超过130%。
此外,博时、融通、华安、南方和易方达五家大中型基金公司平均投资业绩优异,达到120%到125%之间。
内资基金公司领先
从内资与合资基金公司分类来看,内资基金公司领先于合资基金公司。
从前三名来看,光大保德信和友邦华泰两家公司属于合资基金公司,似乎是合资基金公司领先。但其他业绩较好的基金公司几乎清一色是内资基金公司。
除了中邮创业基金公司以外,基金公司平均业绩第四到第八名都是内资基金公司,分别为华夏、巨田、兴业、长信和广发基金公司,其中在今年中期,兴业基金公司由内资变为合资。
天相统计显示,在内资与合资基金公司数量基本相等的情况下,平均业绩前10家基金公司中有6.5家是内资基金公司;前20家基金公司中有14家是内资基金公司,占比达到70%,显示出内资基金公司今年的良好投资业绩。
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