嘉实基金：三大主题将提升企业活力

随着80%以上个股完成股改，IPO的实施，市场正在进入全流通时代。在此背景下，并购重组将成为三季度关注的热点。除此之外，还应该关注以下三大主题。
　　一、下半年以至更长时间里，经济增长方式的主题将带动众多企业创造出丰厚回报。目前市场上出现的军工概念和自主创新的股票，其背后的大主题就是经济增长方式。在中国未来5年甚至10年的经济现象中，经济增长方式的主题会非常具有生命力和活力；

　　二、新农村建设主题。目前市场似乎对这一主题相关企业热情不高，甚至认为农村主题中很难带来实际的企业盈利，但如果这次新农村建设来源于市场自下而上的建设，这将带来大量企业的成长和变化。新农村主题具有长久影响力；

　　三、人民币升值和商品资源的主题。高盛报告预测2050年中国综合国力会达到全球第一，随之股票市场的变化也可以预见。美元长期贬值的趋势和人民币的长期升值趋势会使一批企业成为热点。当然，这一阶段个别行业会出现一些调整，比如房地产，但人民币升值的支持力从长期看，是非常强大的。