| 基金代码 | 673020 | 基金简称 | 西部成长 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 西部利得成长精选混合 |
| 投资类型 | 混合型 | 基金经理 | 周平 |
| 成立日期 | 2015-06-02 | 成立规模 | 2.07亿份 |
| 管理费 | 0.70% | 份额规模 | 0.06亿份（2025-06-30） |
| 首次最低金额(元) | 1 | 托管费 | 0.15% |
| 基金管理人 | 西部利得基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 0.00% | 最高申购费 | 0.00% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 三年期银行定期存款利率(税后) |
本基金通过构建有效的投资组合，在严格控制风险的前提下，力求获得长期稳定的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 股票市值占基金资产净值的0%-95%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
1、大类资产配置策略本基金采取积极的大类资产配置策略，通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，实现投资组合动态管理最优化。 2、股票投资策略本基金将充分发挥基金管理人研究和投资的团队能力，将“自上而下优选行业”与“自下而上精选个股”相结合，将定性分析与定量分析相结合，寻找和布局未来增长预期良好、估值合理的上市公司，为投资者实现资产长期增值。 （1）成长行业的精选本基金所指的成长行业是综合考虑行业的成长空间、成长速度、可持续性等指标，选择具备足够投资深度和广度的成长行业，同时运用财务指标进行筛选，构建成长行业备选库，并根据外部环境和估值对比等因素进行动态调整。 （2）成长性上市公司股票池构建在自下而上股票选择方面，本基金将从成长行业备选库中精选成长性公司，并结合实地调研、定性定量分析，对股票投资策略进行动态调整。 1）定性分析方面： A、公司主营业务的竞争优势。一般指公司所在行业或细分行业中，其股本、市值、规模、市场占有率居前的代表性企业。这些企业由于规模巨大，市场占有率高，所以其自身发展对全行业有重大影响，往往引领全行业的发展方向和兴衰。 B、成长能力或潜在成长潜力的企业。对企业利润增长率、销售毛利率等成长性指标进行评估，然后根据企业成长性评价体系，挑选出其中最具成长潜力而且成长质量优良的股票。 C、估值优势企业。利用资产管理人开发的各类股票估价模型和研究部门的研究分析结果，考察影响市场和股票价格变动的诸多因素，将公司的估值水平与整个行业的估值水平及市场整体估值水平进行比较，选择具有动态估值优势的公司。 2）定量分析方面： 成长性指标包括未来3年公司主营业务收入、毛利率及净利率增长率；累计及新增研发支出；资本支出；人员招聘情况等。 盈利能力指标包括毛利率和净利率的变动趋势；净资产回报率等。 估值水平指标包括P/E；P/S；P/B等。 3、债券投资策略本基金可投资于国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券（含可交换债券）、央行票据、次级债、地方政府债券等债券品种，基金经理通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估，合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例，构造债券组合。 在选择国债品种中，本产品将重点分析国债品种所蕴含的利率风险和流动性风险，根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合；在选择金融债、企业债品种时，本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约/担保纪录等。本基金还将关注可转债价格与其所对应股票价格的相对变化，综合考虑可转债的市场流动性等因素，决定投资可转债的品种和比例，捕捉其套利机会。 4、股指期货投资策略在股指期货投资上，本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 5、资产支持证券投资策略本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
本基金为混合型基金，在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中等风险水平的投资品种。