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概况:鹏华保本(代码: 206013; 管理人: )
基金名称
鹏华保本契约型开放式基金
基金简称
 鹏华保本
基金代码
206013
认（申）购时间
 2012-05-03至2012-06-08
基金类型
契约型开放式基金
基金规模
基金管理人
基金托管人
基金经理 王宗合 戴钢  王宗合先生，金融学硕士，毕业于中国人民大学，6 年证券从业经验，曾经在招商基金从事食品饮料、商业零售、农林牧渔、纺织服装、汽车等行业的研究。2009年5月加盟鹏华基金管理有限公司，从事食品饮料、农林牧渔、商业零售、造纸包装等行业的研究工作，任鹏华动力增长开放式基金基金经理助理。王宗合先生具备基金从业资格。
戴钢先生，经济学硕士，10年证券从业经验。历任广东民安证券研究发展部债券研究员。2005年9月加盟鹏华基金管理有限公司，从事债券研究分析工作，担任债券风险绩效研究员、信用债研究员、专户投资经理。戴钢先生具备基金从业资格。
投资策略 本基金通过灵活运用投资组合保险策略，在本金安全的基础上追求基金资产的稳定增值。本基金的整体投资策略分为三个层次：第一层次，以保本为出发点的资产配置策略；第二层次，以追求本金安全和稳定的收益回报为目的的固定收益类资产投资策略；第三层次，以股票为主要投资对象的权益类资产投资策略。
（1）资产配置策略
本基金以优化的恒定比例组合保险策略（CPPI）为核心，并结合对市场时机的把握，确定和调整基金资产在风险资产和无风险资产间的投资比例，规避系统性风险，确保本基金投资目标的实现。
（2）债券投资策略
本基金将从风险和收益两方面进行考虑来构建债券投资组合。债券资产首先必须是足够安全的，且债券的现金流情况应与保本周期相一致；在上述前提下，基金管理人将尽量选择收益率水平高的品种，以实现安全垫的最大化。本基金将持有一部分剩余期限与保本周期相匹配的债券，另一部分兼顾收益性和流动性。本基金将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、利差策略、息差策略等，力争在债券投资层面为基金保本增值产生正向贡献。
（3）股票投资策略
本基金从行业和个股两方面进行分析研究，精选具有清晰、可持续的业绩增长潜力且被市场相对低估或价格处于合理区间的股票，构建股票组合，分散非系统性风险，充分获取股市上涨收益。
（4）新股申购策略
本基金根据新股发行人的基本情况，结合对认购中签率和新股上市后表现的预期，并考虑保本周期的期限限制，谨慎参与新股申购，获取股票一级市场与二级市场的价差收益。
（5）权证投资策略
本基金将权证看作是辅助性投资工具，权证的投资原则为有利于基金资产保值、增值，有利于加强基金风险控制。
投资基准
业绩比较基准 三年期定期存款税后利率。
风险收益特征 本基金属于保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。
认（申）购费率
适用优惠费率，具体如下：
前端收费（买入时支付）
‘M’代表金额，单位（万元）
后端收费（卖出时支付）
‘Y’代表月份
单笔认购金额
费率
月份
费率
销售机构 银行(16)家:

中国工商银行股份有限公司东莞农村商业银行股份有限公司杭州银行股份有限公司中国农业银行股份有限公司中国农业银行股份有限公司中国邮政储蓄银行股份有限公司徽商银行股份有限公司中国民生银行股份有限公司东莞银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司招商银行股份有限公司宁波银行股份有限公司上海银行股份有限公司兴业银行股份有限公司北京银行股份有限公司交通银行股份有限公司

证券公司(27)家:

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