公司是国内规模较大、经营范围较广、机构分布较广、服务客户较多的券商之一。截至2023年6月末，公司在全国拥有214家营业部及22家分公司。 　　公司控股股东中金公司是中国第一家中外合资投资银行，公司股东有效的管理能力可为公司财富管理转型提供强力支撑。近年来，公司逐步推进经纪业务向财富管理转型，借助中金公司整合带来的品牌效应和研究能力的提升，公司从多方面提升经纪业务竞争力，推进经纪业务向财富管理转型。 　　公司资产由客户资产和自有资产组成，客户资产包括客户存款及客户备付金，自有资产以自有货币资金、融出资金、交易性金融资产、买入返售金融资产、其他债权投资为主。近三年及一期末，客户资产占比较大，客户资金存款分别为4,702,778.71万元、5,016,130.60万元、4,322,471.20万元和5,417,256.38万元，占总资产比重分别为30.05%、32.44%、27.98%和31.50%；客户备付金分别为961,654.02万元、740,973.67万元、971,585.43万元和1,107,436.79万元，占总资产比重分别为6.14%、4.79%、6.29%和6.44%。 　　最近三年及一期末，公司资产总计分别为15,651,046.93万元、15,462,332.72万元、15,447,190.52万元和17,196,044.71万元。从资产构成上看，公司货币资金、融出资金、交易性金融资产、买入返售金融资产、其他债权投资为公司主要资产。近三年及一期末，上述五项资产总额合计占公司总资产的比重分别为86.75%、87.64%、86.08%和87.55%。截至2024年9月末，公司货币资金账面余额为6,418,770.12万元，占总资产比例为37.33%；融出资金账面余额为3,065,872.53万元，占总资产比例为17.83%；交易性金融资产账面余额为2,876,877.56万元，占总资产比例为16.73%；买入返售金融资产账面余额为851,346.85万元，占总资产比例为4.95%；其他债权投资账面余额为1,841,497.74万元，占总资产比例为10.71%。