存储、光模块、先进代工是目前AI算力链三大核心约束，当前三大环节景气共振，驱动硬件板块估值中枢上移。自2月底以来，存储芯片（886042）现货价格持续走高，DRAM现货价涨幅约25%，NAND闪存涨幅约18%。交银国际（HK3329）指出，当前全球存储芯片（886042）行业正经历本世纪以来最强劲的上行周期（883436）。“光通信巨头”Coherent（COHR）电话会指出，订单正经历"阶跃式"增长，积压订单已创历史新高（883911），客户排至2028年。先进代工领域，今年以来，由英伟达（NVDA）推动的台积电（TSM）先进封装（886009）CoWoS需求持续增加，台积电（TSM）产能持续紧缺，市场消息指短期内无扩产动作。

存储超级周期（883436）席卷之下，易方达AI ETF(03489)紧密跟踪富时定制全球人工智能精选指数（ARTY），持仓覆盖美光、闪迪（SNDK）、台积电（TSM）、英伟达（NVDA）、Lumentum等AI硬件企业，从光模块、存储到先进代工实现一键配置，紧跟存储超级周期（883436）与AI算力主升浪。该基金过往表现突出，跟踪指数近1月涨幅+21.17%，助力投资者把握AI浪潮下产业高景气核心标的。