截止10:30，中证半导体材料（884091）设备主题指数上涨4.6%，成份股中，矽电股份（301629）上涨15.2%，中船特气（688146）上涨13.3%，天岳先进（688234）上涨11.3%。

受生成式AI爆发式增长的驱动，AI服务器对存储需求呈现指数级的增长。高盛（GS）研报显示，市场正处于过去15年来最严重的存储芯片（886042）供应短缺前夜。2026年全球DRAM市场供需缺口达4.9%，NAND Flash缺口达4.2%，AI核心配件HBM(高带宽内存)缺口更是高达5.1%，均为2011年以来最高水平。

有分析认为，存储供需持续失衡，行业景气度维持韧性，价格有望延续上行。而存储芯片（886042）持续涨价，存储厂商盈利提升、加速扩产，叠加HBM高端产能建设，带动光刻、刻蚀、封测等半导体设备（884229）需求放量，利好上游设备板块。

半导体设备（884229）ETF易方达(159558，联接A/C：021893/021894)跟踪中证半导体材料（884091）设备主题指数，该指数半导体设备（884229）行业占比超65%，可助力投资者把握存储芯片（886042）需求扩张情景下的投资机遇。