5月8日，通信板块再度走强，光纤、6g概念（886037）活跃，截止15:00，通信ETF华夏(515050)收涨0.32%，持仓股光迅科技（002281）、烽火通信（600498）涨停，中际创旭、立讯精密（002475）、亨通光电（600487）等多股震荡走高。

消息面上，英伟达（NVDA）首席执行官黄仁勋在接受采访时，大力赞扬其与康宁（GLW）公司的新合作项目，称其为美国重建技术供应链带来重要机遇。英伟达（NVDA）和康宁（GLW）合作项目的核心在于用于连接大型人工智能（885728）数据中心内芯片的光学技术。黄仁勋表示，下一代人工智能（885728）基础设施将需要大量的光学连接，因为计算需求正在迅速增长，以至于铜线已经无法满足需求。黄仁勋还表示，当前这波人工智能（885728）投资所带来的益处远不止惠及科技公司，AI产业对电工、建筑工人、芯片制造员工以及数据中心基础设施专家的需求不断上升，这就是该建设进程已经波及整个经济领域的有力证明。

国盛证券（002670）认为，光纤光缆价格变化为需求结构发生变化后的“供需敞口型”涨价。伴随无人机（885564）需求及AIDC光纤需求起量，高规格光纤产能紧缺，在供不应求的背景下，客户对价格不敏感，促生本轮陡峭的涨价曲线。伴随各类agent问世，token使用量急速膨胀，有望进一步带动传统电信流量需求，进而拉动传统光纤光缆的需求和价格。供给刚性约束、光纤光缆扩产策略谨慎下，供需缺口出现。此次周期（883436）主要由新兴需求推动，无人机（885564）和AI需求占比持续抬升，而厂商扩产策略较为谨慎。光纤光缆行业已明确进入由AI驱动的全新上行周期（883436），本轮周期（883436）的核心特征是“需求的结构性变化”与“供给的刚性约束”深度碰撞。

通信ETF华夏(515050)完整覆盖从紧缺的上游光芯片到受益于CPO/OCS新技术的光纤光缆、AI服务器、光互连全链条。该布局直接承接AI算力资本开支加速与技术迭代的双重驱动，是把握通信及电子算力板块业绩释放的核心工具。前十大权重股分别为新易盛（300502）、中际旭创（300308）、立讯精密（002475）、工业富联（601138）、兆易创新（HK3986）、天孚通信（300394）、东山精密（002384）、中兴通讯（HK0763）、华工科技（000988）、亨通光电（600487），合计占比58.89%。场外联接(A类：008086；C类：008087)