5月7日误判，通信、电子板块异动拉升，光纤、共封装光学CPO、PCB等多概念强势，截至13：07，通信ETF华夏(515050)涨3.43%，最新规模超100亿元。持仓股电连技术（300679）涨超12%，东山精密（002384）涨停，长芯博创（300548）、光迅科技（002281）、环旭电子（601231）、景旺电子（603228）、新易盛（300502）、华工科技（000988）均涨超5%。创业板人工智能ETF华夏(159381)涨超2%。

消息面上，康宁（GLW）公司和英伟达（NVDA）宣布合作：前者将把其在美国的光连接产能提升10倍，并将其在当地的光纤产能扩大50%以上，以满足人工智能（885728）基础设施建设带来的快速增长的需求。据报道，康宁（GLW）扩容后的产能将为超大规模数据中心提供光连接，通过大规模部署英伟达（NVDA）GPU以加速计算。黄仁勋表示：“我们与康宁（GLW）携手，利用先进的光学技术创造计算的未来，为人工智能（885728）基础设施奠定基础，使智能以光速运行。”

华泰证券（601688）表示，2026-2027年全球光纤需求将出现显著供需缺口，支撑行业景气度与价格上行。行业未来2年内新增有效供给有限，景气周期（883436）有望拉长：光棒扩产周期（883436）长，且行业经历上一轮出清后扩产趋于理性，短期难有大规模新产能落地；高端光纤结构性挤占产能：主流厂商产能正向AI数通、无人机（885564）A2产品倾斜，挤占普通光纤供给。具备光棒(光纤核心原材料)生产能力公司有望迎来盈利增厚机遇。

通信ETF华夏(515050)完整覆盖从紧缺的上游光芯片到受益于CPO/OCS新技术的光纤光缆、AI服务器、光互连全链条。该布局直接承接AI算力资本开支加速与技术迭代的双重驱动，是把握通信及电子算力板块业绩释放的核心工具。前十大权重股分别为新易盛（300502）、中际旭创（300308）、立讯精密（002475）、工业富联（601138）、兆易创新（HK3986）、天孚通信（300394）、东山精密（002384）、中兴通讯（HK0763）、华工科技（000988）、亨通光电（600487），合计占比58.89%。场外联接(A类：008086；C类：008087)