平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)基金6月7日发行,拟任基金经理高莺
2023年6月7日,平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)(017755)今日发行,计划募集期为2023年6月7日——2023年6月27日,基金管理人为平安基金管理有限公司。
在投资目标上,该基金在严格控制风险的前提下,通过基金资产配置和组合管理,在合理控制投资组合波动性的同时,力争实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报,追求基金资产的长期稳健增值。在2040年12月31日以前,该基金侧重于资本增值,当期收益为辅;在2040年12月31日之后,该基金侧重于当期收益,资本增值为辅。基金的风险收益特征为:该基金是混合型基金中基金,是目标日期基金,风险与收益水平会随着投资者目标时间期限的接近而逐步降低。该基金相对股票型基金、股票型基金中基金和一般的混合型基金其预期风险较小,但高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。
该基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金业绩比较基准为(90%*沪深300指数收益率+10%*中证港股通综合指数(人民币)收益率)*X+中债新综合(财富)指数收益率*(95%-X)+同期银行活期存款利率*5%
X 的取值范围见下表:
年份(单位:年) X
合同生效日-2024 52%
2025-2026 51%
2027-2028 50%
2029-2030 48%
2031-2032 46%
2033-2034 43%
2035-2036 40%
2037-2038 35%
2039-2040 25%。
拟任基金经理为高莺,据了解,高莺女士,浙江大学硕士,美国爱荷华州立大学博士,曾先后担任联邦家庭贷款银行资本市场分析师、美国太平洋投资管理公司(PIMCO)养老金投资部投资研究岗。2019年1月加入平安基金管理有限公司,任资产配置事业部养老金投资中心投资执行总经理。自2019年6月20日起任平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。自2020年12月30日起任平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。自2021年04月20日起至2022年7月13日任平安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。自2021年05月07日起任平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。自2022年01月18日起任平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。自2022年06月22日起任平安养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
高莺现管理11只基金,各基金产品收益表现如下:
基金简称 | 基金代码 | 截止日期 | 日涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 年涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | 014646 | 2023-06-02 | 0.32 | -1.51 | -5.86 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | 014645 | 2023-06-02 | 0.32 | -1.48 | -5.49 |
平安养老2035Y | 017334 | 2023-06-02 | 0.31 | -1.70 | -- |
平安养老2035C | 007239 | 2023-06-02 | 0.31 | -1.75 | -4.36 |
平安养老2035A | 007238 | 2023-06-02 | 0.31 | -1.73 | -4.13 |
平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | 015509 | 2023-06-02 | 0.16 | -0.96 | -- |
平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y | 017333 | 2023-06-02 | 0.16 | -0.93 | -- |
平安养老2025(FOF)Y | 017337 | 2023-06-02 | 0.15 | 0.15 | -- |
平安养老2025A | 010643 | 2023-06-02 | 0.15 | 0.11 | 0.15 |
平安稳健养老一年持有A | 011557 | 2023-06-02 | 0.04 | -0.10 | 2.25 |
平安稳健养老一年持有(FOF)Y | 017336 | 2023-06-02 | 0.04 | -0.08 | -- |
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