知名基金经理出手:限购

2023-05-31 07:49:59 来源: 中国基金报 作者:吴君

  又有知名基金经理旗下产品发布“限购令”。

  汇丰晋信基金在本周二发布公告,知名基金经理陆彬管理的汇丰晋信龙腾混合基金,从今年5月30日起,暂停大额申购,单日单账户限购金额为100万元。事实上,该基金在近几个季度规模增长较为迅速,业内人士认为限购可能是为了控制规模,保护持有人利益。

  5月以来,还有兴全绿色投资、华夏全球科技先锋、景顺长城价值边际、华商优势行业、华商甄选回报、建信潜力新蓝筹等多只主动权益类基金发布暂停大额申购的公告,其中部分基金今年把握市场机会,取得了不错业绩,受到投资者关注。

  陆彬旗下基金发布限购令

  近几个季度规模增长较快

  5月30日,汇丰晋信基金发布公告称,为保护汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金现有基金份额持有人的利益,自2023年5月30日起,该基金暂停大额申购;单日单个基金账户累计申购(含普通定期定额投资及转换转入)该基金的金额不应超过100万元(含)。

  资料显示,汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金是一只偏股型基金,由汇丰晋信副总经理陆彬管理,从业绩表现来看,其近一年收益率为3.91%。

  汇丰晋信龙腾混合基金从去年四季度以来规模增长十分迅速,四季度季度净资产规模实现翻倍,从4.72亿元增至年底的9.82亿元;同时今年一季度继续增长超76%,规模升至17.30亿元。

  从持股来看,一季报显示,汇丰晋信龙腾基金配置较为分散,相对均衡的分布在新能源产业链、计算机、机械、化工、农业、电子、医药等行业;前十大重仓股包括东威科技、恩捷股份002812)、喜悦智行301198)、亿纬锂能300014)、天齐锂业002466)等。

  截止今年一季度末,陆彬管理的基金总规模超过280亿元。

  此前陆彬在一季报中表示,随着中国经济的逐渐复苏,各个行业中已经涌现出大批优秀的公司,从1-2年看基本面的确定性和隐含回报率都已经有较高吸引力。一方面,有一部分次新股来自很多传统行业,如制造业、化工等,公司募资后可能加大产能扩张或研发强度,在收入和利润率水平可以保持的前提下,或者突破了关键客户实现新产品快速放量的情况下,可以实现相对较快的业绩增速,而市场往往关注度不高,给予的估值基于较弱的基本面预期,存在业绩和估值大幅扩张的机会。另一方面,经济发展和需求本身有周期规律,部分公司在周期向下时市场往往比较悲观,当行业周期反转时股价可能存在较大的弹性。“我们将继续在全市场自下而上翻石头,构建分布在各个行业的高隐含回报率公司的组合。”

  多只主动权益基金密集限购

  事实上,近期有多只主动权益基金发布限购令。比如5月30日,华夏基金公告,决定从今年5月30日起对华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)的申购(含定期定额申购)业务进行限制,即单个投资人单日累计申购(含定期定额申购)申请本基金的金额应不超过人民币 50 万元。值得一提的是,华夏全球科技先锋今年以来收益率超过34%。

  5月28日,兴证全球基金发布公告,为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人利益,旗下兴全绿色投资从今年5月29日起暂停大额申购,限购金额是10万元。该基金在此前资金流出后,今年一季度规模有小幅增长,增至52.93亿元。

  此外,5月29日,西部利得基金发布公告,因投资管理及保护基金份额持有人利益需要,从今年5月30日起,西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金暂停A类份额大额申购,限购金额是20万元。然而到今年一季度末,该基金A份额规模仅6000万元。

  5月以来暂停大额申购的主动权益类基金还包括东吴新趋势价值线、建信智远先锋、景顺长城价值边际、华商优势行业、建信潜力新蓝筹等。

  比如华商优势行业、华商甄选回报、华商恒益稳健、华商新趋势优选、华商盛世成长等几只基金,均是由知名基金经理周海栋管理的;它们从今年5月4日起开始暂停大额申购,单日申购上限为30万元。这些基金今年重仓资源、有色、信息技术、航空等行业,取得了不错的业绩回报。

  另外,今年以来林英睿、丘栋荣、鲍无可等多位知名基金经理旗下一些产品也进行了限购。

  市场人士分析,基金限购的原因可能有几点:一是部分基金近期业绩表现较好,得到投资者积极申购,部分基金管理人认为规模上升太快,需要缓一缓,调整投资布局;二是管理人认为基金规模已经达到或者接近与投资策略相适应的程度,会主动进行限购,保护基民利益;三是管理人出于对市场走势和投资者情绪的判断,避免冲动投资而限购。

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