四大证券报纸头版内容精华摘要(4月25日)【期货早报】美国4月PMI不及预期 伦锡重挫近6%!贵金属、...20240425
一、指数:
1、表现:受美PMI不及预期影响,降息概率往上抬了一点,美股、贵金属反弹,带动A股反弹走高。
2、解读/预期:节前效应导致缩量,护盘预期换来3000点下方的支撑,国内经济数据低迷带来年线压力,预起指数继续缩量震荡,上下空间不大,板块轮动为主,美股反弹导致科技行业优于传统周期。
二、赚钱效应:
1、涨跌家数: 4036/950
2、涨跌家数:51/3
3、破板率:26.5% 中
4、昨日涨停:2.30% 中
5、昨日连板:3.58% 高
6、昨日破板:2.30% 高
7、连板封单居前:万安科技、奥维通信、中衡设计
8、跌停封单居前:天齐锂业、春光科技
9、总结:整体市场赚钱效应好,较昨日提升。
三、行业板块:
1、涨幅居前:低空经济、AI、军工信息化、半导体、消费电子、传媒、贵金属
2、跌幅居前:煤炭、地产、银行、医疗服务
3、强势题材及涨停家数:
低空15、AI12、西部4、军工3、有色2、公告/预增:12;
4、趋势行业:
5日:飞行汽车、AI、军工、TMA
10日:TMA、军工、跨境支付、飞行汽车、造船、航运、涨价周期
20日:金属锑、贵金属、TMA、飞行汽车、航运、银行
5、解读/预期:
1)军工信息化归属问题解决,但新增订单未得到提振,想象空间小,想象空间小,预期见顶;
2)贵金属:
黄金自16年来逐步突破常规的80的金银比压制,最高达到120,结合当时的数字货币火爆,黄金价格上涨的另一个原因,是对主权国家货币依赖的降低。传统金银比或一去不复返,长期看好黄金龙头、紫金矿业、中金黄金、山东黄金等,但短期需要等美经济数据更新,观望。
3)AI方向:
受美股提振和节前盘面轮动节奏影响走高,有业绩的新易盛等CPO大票买盘很积极,但工业富联这轮纯炒英伟达映射,且业绩确定性不那么高的标的,今天尾盘无人敢封,表明资金在这个位置还是有犹豫,晚间看美股表现,及明天港股商汤的表现,震荡反弹有望延续,作为飞行汽车的带动的科技属性板块上涨,低吸为主,主要看cpo/铜互连方向为宜,大票有业绩护体走稳了,小票才能展现好弹性。
重点标的:易中天、东方材料(商汤合作,商汤推出6000亿参数大模型(日日新5.0),在知识、数学、推理和代码能力方面大幅提升,综合性能全面对标GPT-4Turbo,商汤涨30%停牌半天,预开5~8%)、广合科技(上市募投方向为多高层精密PCB板,预计适配AI.预开3~5%)、铭普光磁、沃尔核材(铜互连人气龙头,预开1~3%)等
4)飞行汽车:
这个板块持续超预期,今天中衡设计作为近期高标被摁一字跌停后,第一个能在当天开板的标的,并且带开了奥威股份,也表明了市场对该板块的关注程度,同时万安科技低开-5%直线拉板,缩量一封封死,万丰奥威作为老龙头,两度启动被砸后,第三次强起还能缩量涨停,以及中信海值凭借股性,获得养家老师的大买单。总总迹象表明,飞行汽车板块正在形成新的共识。
这个共识,不是板块波涛汹涌的走大二波拉升,而是进二退一的板块内部轮动补涨,指数走双顶。之前一直理解不了方新侠为什么逆势大买低空经济板块,也不理解为什么低空几次硬起又都不成功,不成功还接着硬起。
但当站在更大的局去看,指数市场预期都跌不下去,仓位4月这么难大家都降了,节前普遍市场预期不高,这就是预期差,可能这就是方大侠敢逆势做多的原因,指数跌不下去,机构不干活,游资活跃,要把市场的流动性榨干。跟去年底炒龙字辈类似。第一波龙头赚钱效应好,市场没有大的题材方向,直接把龙字辈对短线的流动性干枯竭。什么时候是双顶的另一头?低位没有标的能轮动涨停上来,就到头了。
重点标的/开盘预期:中衡设计(预期开8%~一字)、万丰奥威(3%~5%)、万安科技(5%~8%)、中信海直(0-2%)、川大制胜(一字)、商络电子(8%+),低位首板。
五、消息:
1、AI需求火爆 SK海力士计划投资超1000亿元扩产
2、重点公告:
传音控股 第一季度归母净利润16.26亿元 同比增长210.3%
六、小结:
短线:预期后面几天市场赚钱效应回升,随着季报的接近尾声,资金开始回流。
短线题材:题材看低空(高辨识度和首板为主)、AI(pcb、cpo等业绩硬件为主,若商汤再强看应用);
趋势:指数围绕3000点上下震荡,看好出海逻辑。
趋势板块:出海,传音控股