奈雪的茶于6月18日-6月23日招股 汇添富基金等基石投资者拟认购合计1.55亿美元

2021-06-18 06:58:28 来源: 智通财经 作者:张锦超

  奈雪的茶(02150)发布公告,公司于6月18日-6月23日招股,拟发行2.57亿股,其中香港公开发售占比10%,国际发售占90%,另附15%超额配股权,每股发行价19.80港元,预期股份将于6月30日上市,以每手500股股份为单位进行买卖。

  据悉,公司所经营的奈雪的茶茶饮店是中国领先的高端现制茶饮连锁店,专注于提供现製茶饮。根据灼识谘询的资料,按2020年零售消费总值计,奈雪的茶在中国高端现制茶饮店市场中为第二大茶饮店品牌,市场份额为18.9%。按2020年零售消费总值计,奈雪的茶在中国整体现製茶饮店行业中为第七大茶饮店品牌,市场份额为3.9%。

  为提升奈雪的茶对客户的便利性及个性化体验,公司推出奈雪的茶会员体系及奈雪的茶应用程序,并实现与公司奈雪的茶茶饮店网络的全面整合。公司的奈雪的茶会员体系有注册会员约3530万名。于2020年,奈雪的茶订单总数中约49.0%来自奈雪的茶会员。

  奈雪的茶茶饮店数量由截至2017年12月31日的44间迅速增长至截至2020年12月31日的491间,并于截至最后实际可行日期进一步增至562间。公司的奈雪的茶茶饮店所产生的收益由2018年的人民币9.1亿元增至2019年的人民币22.92亿元,并进一步增至2020年的人民币28.71亿元。于整个往绩记录期间,公司的盈利能力不断提升,经调整净亏损由2018年的人民币5660万元大幅减少至2019年的人民币1170万元,并进一步扭转为2020年的经调整净利润人民币1660万元。

  此外,就2018年及2019年的同店而言,奈雪的茶同店利润率于2018年及2019年维持稳定,分别为24.9%及25.3%。由于COVID-19爆发的影响,就2019年及2020年的同店而言,奈雪的茶同店利润率于2020年为13.5%,而2019年为21.0%。

  假设发售价为每股发售股份19.80港元,将取得的全球发售估计所得款项净额为48.42亿港元,约70.0%在未来三年用于扩张我们的茶饮店网络并提高市场渗透率。约10.0%将在未来三年用于通过强化技术能力,进一步提升公司的整体运营,以提升运营效率,约10.0%在未来三年用于提升公司的供应链及渠道建设能力,以支持公司的规模扩张,剩余约10.0%将用作营运资金及作一般企业用途。

  另外,公司已与5名基石投资者订立基石投资协议,基石投资者已同意在若干条件规限下,按发售价认购以总金额1.55亿美元可购买的若干数目的发售股份。基石投资者包括瑞银基金、汇添富基金、广发基金、南方基金管理、乾元复兴。

关注同花顺财经(ths518),获取更多机会

责任编辑:sqc

0

+1

回复 0 条,有 0 人参与

禁止发表不文明、攻击性、及法律禁止言语

请发表您的意见(游客无法发送评论,请 登录 or 注册 网站)

评 论

还可以输入 140 个字符

热门评论网友评论只代表同花顺网友的个人观点,不代表同花顺金融服务网观点。

最新评论

查看更多评论
  • 上能电气
  • 百川股份
  • 盛弘股份
  • 科士达
  • 博晖创新
  • 天能股份
  • 林洋能源
  • 吉电股份
  • 代码|股票名称 最新 涨跌幅