碾压日本 超越澳大利亚!中国基金 亚太第一了

2021-05-09 17:27:16 来源: 中国基金报 作者:张燕北

  权益基金大发展助推下,2020年公募基金总规模再攀高峰。在全球范围内,中国公募基金的市场地位同样显著提升。

  日前美国投资公司协会(ICI -- The Investment Company Institute)公布的最新一期数据显示,截至去年底,我国公募开放式公募基金规模达2.81万亿美元,同比大增近4成,并首次跃居亚太地区榜首。

  尽管在亚太地区排名靠前,我国公募基金总规模仅占全球受监管的开放式基金总规模的4.5%,不及美国的十分之一。另外我国长期限基金规模占GDP比例仅为75%左右,仍有长足发展空间。

  我国开放式基金规模同比增近4成

  首次跃居亚太榜首

  日前ICI披露的最新一期投资公司概况(Investment Company Fact Book)显示,2020年全球受监管的开放式基金总规模稳步上升,其中中国增速较快,一举跃居亚太地区榜首位置。

  报告显示,截至2020年底,全球开放式基金资产净值总规模为63.06万亿美元,较上一年末规模同比增加14.9%。

  分区域来看,美洲地区总规模为28.64万亿美元,几乎占据全球公募基金市场份额的半壁江山。其中美国“一家独大”,以25.69万亿美元的规模遥遥领先其它国家。

  欧洲地区30个国家拥有的开放式基金规模合计18.81万美元,在全球总规模中占比近3成。

  图片来源:ICI

  就亚太地区而言,包括中国在内的8个国家基金总规模8.79万亿,同比上升21.24%。其中,中国公募基金跑出加速度,2020年总规模大增4成,期末达到2.81万美元,位居全球第五,占比领跑亚太。

  值得一提的是,这也是有史以来中国开放式基金总规模首次位居亚太首位。对比来看,2019年中国排在澳大利亚和日本之后,位居亚太第三。

  图片来源:ICI

  从基金数量来看,截至2020年末,在亚太地区韩国和日本的开放式基金数量均超过中国,表明中国单只基金规模较大。

  图片来源:ICI

  一位基金行业评价人士分析称,2020年中国能够取得历史性重大突破,主要是由于当年公募基金增收又增量,尤其新发基金募资高达创纪录的3.2万亿,助推规模迅速猛长。

  ICI披露的数据显示,2020年整个亚太地区基金净销售额为7711.76亿美元,其中中国的净销售额为5748.3亿美元。这意味着,去年中国公募基金的净申购占据全亚太的四分之三。同期日本的净销售额仅为1491亿美元。

  图片来源:ICI

  另从全球有数据可考察的国家来看,去年中国开放式公募基金净申购额位居第二,仅次于美国,并大幅领先其它国家,绝对优势突出。

  事实上,中国公募基金总规模近几年攀升非常迅速。此前的2014年至2018年5年间,澳大利亚一直是亚太地区的“老大”,日本则多居第二。

  2014年中国开放式公募基金总规模刚刚迈过8000亿美元关口,仅为同期澳大利亚的一半,不及日本总规模的7成。然而,近几年中国与两者的距离逐年不断缩短,直至去年彻底爆发超越它们。

  我国长期限基金规模占GDP比例约75%

  发展空间广阔

  伴随着行业的迅速发展,中国公募基金总规模在权益市场和GDP中的占比同步提高。然而对比海外成熟市场而言,我国基金规模的这两项比例并不算高。

  分析人士称,凭借优异的投研实力和亮眼的长期业绩,中国公募基金将继续迎风向前,加速奔跑。

  ICI公布的数据显示,截至2020年末,中国长期限基金规模占GDP的比例约为75%,较2019年增加近26个百分点。

  按照ICI的注释,长期限基金包括股票基金、混合/其他基金(平衡/混合、保本、房地产基金等)、债券基金,但不包括货币市场基金。

  ICI认为,随着股票市值相对于GDP的上升,受监管基金的净资产总额也会上升。拥有更发达的股权资本市场的国家,如美国、英国、荷兰或瑞士,长期基金资产占GDP的比例往往会更高。

  例如,荷兰的股票市值已接近其GDP水平轴(94%),表明一个高度发达的资本市场,而总净资产监管长期基金也接近其国内生产总值在纵轴(106%),表明成熟的基金行业。

  相较而言,股权资本市场不太发达的国家,如波兰或中国,受监管的长期基金的净资产总额相对于GDP也往往较低。

  对比来看,中国的这一比例较欧美发达国家尚有差距。数据显示,去年瑞士长期限基金规模占GDP的比例高达260%左右,美国则超过200%。另外,韩国、加拿大、英国、日本等国的这一比例均超过100%。

  从基金规模占股市市值的比例看,天相投顾数据显示,截至今年一季度末,公募基金持股市值5.27万亿元,较2018年年底激增3.75万亿元;公募基金持股市值占A股流通市值比例升至8.22%,创下近十年来最高水平。

  然而数据显示,截至2020年三季度末,美国市场的机构投资者持股市值占比超过60%,而同期国内以公募基金为主的专业机构投资者占比约为23%,与国外成熟市场仍存在一定差距。

  值得一提的是,根据ICI披露的数据,尽管我国基金总规模在亚太地区排名靠前,但仅占全球受监管的开放式基金总规模的4.5%,不及美国的十分之一。

  上述基金行业评价人士表示,与其它国家存在差距意味着我国公募基金仍有长足发展空间。当前国家大力支持权益基金发展、居民财富增值愿望强烈,同时A股机构化步伐稳步向前,拥有优秀主动管理能力的公募基金将迎来更好的发展环境,助推中国公募基金在全球公募行业中的份额占比与话语权进一步提升。

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责任编辑:jhb

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