私募操作路线图曝光 新建仓3股超10亿 58股持仓量翻番 最猛加仓超27倍

2021-05-06 05:33:30 来源: 证券时报 作者:林丽峰

  导读

  一季度共有961股前十大流通股东榜出现私募身影,合计持股市值2024.77亿元。发布《私募基金抱团50强》,28股持仓超过10亿。

  私募整体持仓稳定

  减仓有色行业股

  证券时报统计显示,一季度共有961只个股前十大流通股东榜出现阳光私募基金(以下简称“私募”)身影,期末合计持股市值2024.77亿元。去年报显示,私募出现在987只个股流通股名单,持股市值2198.75亿元。相对于一季度A股市场剧烈波动,私募持股市值仅下滑7.91%.

  从历史数据看,2014年~2017年私募持股市值快速增加,从700多亿增长至2200多亿元。2017年后私募持仓市值基本就保持稳定,在2000亿元上下波动。

  从行业来看,一季度有6个行业持仓金额超百亿。相比去年报,有色金属退出百亿持仓行业。有色金属一季度整体冲高回落,3月份行业指数回调超过11%,私募减仓明显。

  申万28个行业有17个行业一季度持仓市值下滑,其中建筑材料、传媒、银行下滑排名前三。需指出的是,由于银行市值均较高,私募进入银行股十大流通股较为困难,因此数据仅为参考。

  私募基金抱团50强

  合计持仓市值超千亿

  统计,私募持仓市值前50个股中,28股持仓超过10亿元,贵州茅台600519)、海康威视002415)是私募仅有的两只持仓市值超百亿的股票。贵州茅台前10大流通股出现两只私募基金,分别是金汇荣盛三号私募基金和瑞丰汇邦三号私募基金,合计持股918万股,两家私募分别于2019年中报和2018年年报进入十大流通股榜单,之后多次加仓,中途未见减仓。

  持仓市值前50股中,伊利股份600887)、恩捷股份002812)、TCL科技000100)、通策医疗600763)为一季度私募新进股。50强合计持股市值1016亿元,占私募基金总持仓的50%。相比去年末的1157亿元,持仓环比下降141亿元,降幅 12.2%。

  一季度共有28只个股持仓占流通股比例超10%。中国动力600482)以31%的持仓占比位居榜首,深圳市红塔资产和深圳新华富时两只私募分别持仓超1亿股,期末持股市值均超17亿元。两家机构在2017年通过定增进入中国动力股东榜单,之后持仓一直未发生变化。

  持仓占比前50只个股中,有7只个股持仓变动超过10个百分点。ST威龙603779)一季度私募持仓变动20个百分点居首,于是鑫诚一号私募基金一季度新进6264万股,持仓占流通股比超20%,该部分股权系司法拍卖所得。世华科技、国盛智科、桂发祥002820)、科创新源300731)、派克新材605123)、仙乐健康300791)等6股私募持仓变动也超10个百分点。

  高瓴资本新进军三股

  国盛智科被私募霸榜

  一季报私募新进310股十大流通股榜单,合计持股市值255亿元。伊利股份、恩捷股份、TCL科技新进持仓市值超10亿元。一季度卓越长青私募基金新进伊利股份4484万股,持股市值近18亿元。卓越长青私募基金同样于一季度新进恩捷股份1250万股,市值近14亿元。

  值得关注是,卓越长青私募基金由天津礼仁投资管理合伙企业运营,天津礼仁是高瓴旗下的证券私募平台。除了伊利股份和恩捷股份外,高瓴资本一季度还新进安图生物603658),礼仁卓越长青二期私募基金和卓越长青私募基金分别新进新进145万股和133.6万股。同时,卓越长青私募基金对上海机电600835)和阳光电源300274)持仓保持不动,退出药明康德603259)、长城汽车601633)前10大流通股东。

  从私募基金新进股所属行业看,化工、医药生物、食品饮料三个行业分别新进市值超30亿元,其中仅化工行业新进市值超40亿元。非银金融、家用电器、纺织服装、国防军工、休闲服务、银行等行业新进市值较低,均不超过2亿元。

  一季度,私募基金共计对216股进行加仓操作,对493股进行减仓操作,其中有292股已退出10大流通股榜单,有58股持仓数量相比年报出现翻番。

  国盛智科一季报私募持仓量环比增加27倍,公司去年报仅一家私募持股14万股,而一季报流通股榜单几乎被私募基金霸屏,共计有7只私募基金合计持股392万股。公司是智能机器概念股,是国内领先的金属切削类中高档数控机床以及智能自动化生产线提供商,是中国数控机床行业新生力量。一季报显示,公司实现营收2.32亿元,同比增长138.43%,实现归母净利润0.35亿元,同比增长161.9%,收入创历史新高,超市场预期。

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