基金巨头积极拥抱“碳中和”

2021-04-12 07:43:49 来源: 中国基金报

  中国基金报记者 姚波

  面对气候变暖危机,全球基金公司正在积极行动。不仅有全球最大公募机构首次积极承诺削减碳排放,全球最大主权财富机构开始首次投资绿色能源,近期全球最大资管机构发行的碳中和产品创下了募集规模新高。

  碳中和基金发行规模

  创历史新高

  碳中和主题炙手可热,近日机构投资者已向一只新成立的主题基金注资12.5亿美元,使其成为美国有史以来发行规模最大的交易所交易基金。

  近日上市的贝莱德美国碳转型预备基金,资产管理规模超过了此前上市时规模最大的 ETF( iShares ESG MSCI 美国领导者基金),后者在2019年5月上市首日规模为8.5亿美元。

  这只新产品并非简单排除气候指标不达标的公司,而是在基础股指成分股中,依照碳中和的打分情况来确定成分股和权重。

  贝莱德表示 ,这只基金会根据上市公司的“碳转型准备状态”评分,这反映了相关上市公司对能源生产、清洁技术、废弃物和水资源的管理水平。若碳减排预测分数较高,上市公司会获得更高的权重,从而得到更多的资金配置。

  该评分使用了贝莱德自有及MSCI、 Refinitiv等第三方供应商提供的数据。贝莱德认为,从长期来看,积极向低碳经济过渡的公司将减少相关气候暴露风险,令投资者受益。

  Vanguard首次承诺

  削减投资组合碳排放

  近期,规模达7万亿美元的投资集团Vanguard承诺大幅削减其投资组合中的碳排放,这家全球第二大资产管理公司和全球最大的公募机构,也加入了其他大型投资者的行列,该倡议于去年12月由30家大型环球资产管理公司启动,签约的资管机构承诺在2030年达成减排目标,2050年实现零排放。

  Vanguard资产管理规模庞大,核心被动投资业务使其投资布局广泛,是全球许多企业的大股东。业界预期,Vanguard的战略调整可能对世界各地的公司产生巨大影响。

  在加入该协议的一年内,预计Vanguard集团将提交一份到2030年减排的中期目标,并列出到2050年或更早实现碳中和的资产管理比例。然后,该公司将至少每5年重新检查目标执行情况,直到其管理的全部资产都满足碳中和要求。

  “零排放资产管理公司”的倡议,还对资产管理公司实现碳中和的方式进行了约束。只有在没有技术或财务上有可行的替代办法时,才能使用碳补偿,即通过购买其它公司的碳排放额度来降低碳排放。如果使用碳补偿,资产管理公司必须投资于碳捕获来减少公司的总碳排放量。

  目前,全球总共有73家资产管理公司加入了该协议,管理的资产达32万亿美元,占全球总数的36%。

  最大主权基金

  首投可再生能源

  不仅仅是公募机构,主权财富基金也在积极行动。全球最大主权财富投资基金,将首次投资可再生能源基础设施,积极促进全球碳中和。

  这家位于挪威的1.3万亿美元主权财富基金表示,将斥资14亿英镑,收购丹麦可再生能源巨头奥斯特德旗下一家荷兰海上风力发电场50%的股权。

  根据挪威议会的授权,该基金在可再生能源基础设施方面投资至多1200亿挪威克朗(约142亿美元)。该公司将成为此类投资的全球最大投资者之一。

  直到不久前,该基金还只持有公开上市证券,但随着该基金积极拓展投资边界,已成为全球最大的房地产投资者之一,此次在绿色能源和基础设施的投资也展现出,其投资风格在发生转变。该基金还将通过主动配置和逆向选择,出售那些预期表现不佳的公司。该基金明确表示,它正在寻找“有效降低发电成本、现金流稳定、投资风险可控”的资产。

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责任编辑:jdm

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