光伏大底部逐步清晰,光伏ETF逆势涨3.33%
7月25日上午收盘,市场早盘探底回升,三大指数涨跌不一,指数黄白分时线走势明显分化,超跌中小盘股集体反弹。盘面上,光伏、风电等新能源赛道股集体走强,智能交通概念股持续活跃,商业航天概念股维持强势,沪深两市半日成交额3897亿,与上个交易日缩量166亿。ETF方面,光伏相关ETF领涨,华泰柏瑞中证光伏产业ETF (515790)半日涨3.33%,成分股中,福斯特(603806)(603806.SH)、福莱特(601865)(601865.SH)涨停,天合光能(688599.SH)涨6.92%,晶澳科技(002459)(002459.SZ)涨6.61%,TCL中环(002129)(002129.SZ)涨5.85%。
消息面方面,为推动光伏电池效率标定的准确性、科学性、规范性与一致性,促进行业长期良性发展,日前,在2024光伏行业供应链发展(温州)论坛上,中国光伏行业协会发布了《关于进一步提升光伏电池效率计量测试能力的倡议》。截至目前,已有包括隆基绿能(601012)、天合光能、正泰新能等超过10家光伏企业签约。
华泰证券认为,经过十余年发展,据CPIA,2023年中国新增光伏装机规模全球占比55.6%;2022年中国光伏硅料/硅片/电池/组件产能全球占比分别为88%/98%/91%/91%,中国光伏设备占全球市场份额的比例已超90%。2011年以来,中国光伏产品多次受到海外贸易保护政策限制,中国企业转战东南亚等地区建设光伏产能带动相关设备出口;2019年以来,随着欧美印等本土保护政策,海外光伏本土产能建设需求进一步打开设备出海空间。
此外,2024年我国光伏电站开发势头强劲,据国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据,上半年光伏新增装机102.48GW, 同比增长30.7%,市场高度景气的背景下,央国企设备集采、框招也更为积极。据相关统计,2024年以来,共有36家央国企、民企开启了新一轮光伏逆变器招标,累计规模74.15GW。整体来看,随着大部分央国企加大光伏等新能源项目自主开发力度,对逆变器等核心设备招标容量也在稳步提升。
太平洋证券认为,光伏大底部逐步清晰,重视龙头海外拓展:1.重视光伏大底部布局机会。目前中上游价格基本筑底,企业持续亏损承压,中尾部料企离场风险加剧;主产业链有望在2024年下半年实现深度出清,供需有望在2025年实现初步重塑。2.产能走出去进入新阶段:重视中东等市场。产能出海是新一轮周期争夺海外市占率的关键。
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