吴娟娟

　　伴随欧美央行加息、缩表，全球股市遭遇巨震。受此影响，2022年三季度全球受监管开放式基金缩水25.66万亿元，2022年前三个季度全球受监管开放式基金则已缩水超过百万亿元。

　　三季度，中国开放式公募基金实现了超过700亿美元的净销售(销售额-赎回额)，净销售额全球排名第一，这是中国蝉联全球受监管开放式基金季度净销售额第一。

　　美国东部时间12月14日，美国投资公司协会ICI在官网发布2022年截至三季度末全球受监管开放式基金数据。截至2022年三季度末，剔除基金中基金(FOF)，全球受监管的开放式基金规模56.19万亿美元，与二季度末相比缩水3.68万亿美元，约折合人民币25.66万亿元。三季度，全球受监管的开放式基金遭遇净流出330亿美元，与二季度净流出1460亿美元相比，净流出量有所缩窄。

　　据了解，ICI以国际投资基金协会IIFA名义汇编全球受监管开放式基金数据。其中，2022年3季度数据覆盖了全球46个行政辖区。

　　2022年前三季度缩水超过百万亿元

　　这也是自2021年以来全球受监管开放式基金规模最低点。与2021年四季度末的70.87万亿美元相比，2022前三季度，全球受监管开放式基金规模缩水14.68万亿美元。约折合102.37万亿元人民币。

　　据了解，不同市场的统计口径略有差别，折射到中国，受监管的开放式基金约等于开放式公募基金。

　　以美元计，三季度股票基金基金规模环比缩水了7%，季末规模为24.77万亿美元。债券基金规模环比缩水5.4%，季末规模为11.25万亿美元，平衡/混合型基金环比缩水8.9%，季末规模6.6万亿美元。货币市场基金环比缩水2.1%，季末规模为8.31万亿美元。

　　以季末节点数据来看，股票基金规模占比44%，债券基金规模占比20%，货币市场基金规模占比15%，平衡/混合基金规模占比12%，房地产基金规模占比2%。

　　来源：ICI。

　　市场方面，美洲地区规模贡献了54%，欧洲地区规模贡献31%，非洲和亚太地区规模一共贡献16%。

　　中国坐稳全球第四

　　来源：根据ICI数据整理

　　来源：根据ICI数据整理

　　与二季度末相比，三季度末中国在全球受监管开放式基金中排名不变，为第四名。前三名分别为美国、卢森堡、爱尔兰。截至三季度末，中国与第三名相差2748.87亿美元。全球排名前十的市场还有澳大利亚、德国、法国、日本、英国、加拿大。

　　若将时间拉长，中国公募基金排位则从2016年底的全球第九一路赶超，超越日本、澳大利亚、英国等国家升至现在的第四名。不仅如此,坐稳第四名之后,与第三名的差距逐渐缩窄。上述数据未统计基金中基金。

　　如果单看股票型基金，截至三季度末，中国全球排名第九。前八名还包括美国、日本、卢森堡、爱尔兰、澳大利亚、英国、加拿大、德国。其中，美国股票基金规模15.19万亿美元，约为第二名日本的九倍。上述数据未统计基金中基金。

　　股票基金各个市场排名，来源：ICI。

　　我们再来看一下ETF。

　　 ETF各个市场排名，来源：ICI

　　中国目前ETF规模全球排名第六。全球排名前五分别为美国、爱尔兰、日本、卢森堡、加拿大。其中美国截至三季度末ETF规模5.89万亿美元。第二名爱尔兰截至三季末ETF规模8081.50亿美元。截至三季度末，中国ETF规模2089.65亿美元。

　　三季度中国净销售蝉联全球第一

　　我们再来看一下三季度全球受监管开放式共同基金的净销售情况。

　　最近几个季度各类型基金的净销售情况，来源:ICI

　　三季度全球受监管开放式共同基金净流出330亿美元。分类型来看，长期限基金净流出500亿美元；货币基金净流入180亿美元。长期限基金内部，股票基金三季度净流出760亿美元，债券基金净流入410亿美元，平衡/混合基金净流出460亿美元。值得注意的是，ETF同期净流入1430亿美元。ETF也是自2021年一季度以来唯一维持净流入的产品类型。与二季度相比，债券基金从净流出1230亿美元，转为净流入410亿美元。

　　分市场来看，三季度中国净销售额全球排名第一。三季度净销售额，排名前十市场分别为中国、日本、瑞士、印度、韩国、墨西哥、土耳其、阿根廷、西班牙、南非。这是继二季度净销售额排名第一后，中国再度蝉联冠军。

　　2022年三季度净销售前十，来源：根据ICI数据整理

　　三季度中国净销售718.56亿美元，日本净销售412.3亿美元、瑞士净销售额65.97亿美元。净流入前五大市场中，四个来自亚洲，分别为中国、日本、印度、韩国。

　　2022年三季度净销售后无名，来源：根据ICI数据整理。

　　三季度净流出最多的五个市场分别为卢森堡、荷兰、英国、美国、法国。其中净流出最多的卢森堡净流出666.80亿美元。

　　中国公募基金最新规模26.55万亿元

　　来自中国证券投资基金业协会的数据显示，截至2022年10月底，我国境内共有基金管理公司140家，其中，外商投资基金管理公司45家，内资基金管理公司95家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司2家。以上机构管理的公募基金资产净值合计26.55万亿元。

　　来源:中国证券投资基金业协会。

　　据本报报道，11月以来，我国公募基金中新成立基金的数量和份额均较上月翻番，逐渐恢复到三季度期间的正常水平。与此同时，受混合型基金发行规模下滑拖累，11月权益类基金发行份额环比增幅并不显著，债券基金依然是当月发行的绝对主力，无论数量还是规模环比均实现翻倍。

　　上述报道指出，临近年末，越来越多的基金经理开始布局来年行情。在他们看来，明年是A股新一轮周期的起步之年，相对看好经济复苏及市场风险偏好修复逻辑，当下是布局和挖掘优秀企业最好的机会。

　　若明年A股市场如期回暖，中国公募基金全球排位是否会更进一步？拭目以待。

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