既要享受区块链成果又要风险可控,有方法吗?当然

2021-09-26 13:28:57 来源: 作者:Yanis

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  区块链正在成为很多行业的颠覆者,并为率先运用的企业带来了巨大的竞争优势和发展前景,但和区块链相关的加密货币,却因其的巨幅波动性,让想要投资区块链的投资者不免有些担心。那是否可以在风险可控的情况下,参与区块链投资呢?

  与巨人同行,分享投资硕果

  大家可能都听过“站在巨人的肩膀上分享成果”,其实投资区块链也同样适合。著名基金经理陈柏轩先生,拥有超过20年的投资经验,非常熟悉投资银行、对冲基金等领域,他管理过百亿资产,经常接受福布斯、中国证券报、香港电台、等媒体采访,是上海交通大学和上海财经大学的客座教授。陈先生在香港创立了极元投资管理(香港)有限公司(公司获得香港证券及期货事务监察委员会颁发的证监会第1类(证券交易)、第四类(就证券提供意见)和第九类(提供资产管理)的牌照);同时,陈先生还是慧赢基金管理公司(SPC)行政总裁、投资决策委员会主席,目前还担任“慧赢区块链Alpha基金”的基金经理。

  陈柏轩

  慧赢基金投资决策委员会主席

  在陈先生看来,区块链确实是一个非常值得现在就投资布局的板块,很多行业领导者都已经进入布局或投资,甚至早从区块链中获益,这些先行公司行包括介入投资、开发区块链技术、运用金融科技以优化企业运作、结算流程、提升客户体验,以及去中介化等; 我们只要投资于这些直接或间接受惠于区块链技术发展的公司,我们就可以分享到投资区块链的成果。

  投资者要自行对优质的、有增长潜力的受惠于区块链的公司股票进行专业且仔细的分析,已不容易,如果还要及时调仓,进行风控,并兼顾收益,可谓更是难上加难。目前陈柏轩先生管理的区块链alpha基金,是追踪区块链及数字资产的标的,先精选约50只股票,再以专业的bottom-up approach和Top-down approach选股模式,筛选出25只股票,然后以程序从53000个可能性中取得最佳回报与风险平衡中,得出一个由20只股票组成的投资组合。

  基金投资委员会每月都会重新审视投资组合的基本面因素,如环球宏观经济的变化、投资组合内行业及个别企业的发展等,若出现重大风险、负面因素,基金将会按需要调整投资组合。同时,基金亦会采用技术分析时刻监视市场风险,其中包括动态指针、恐慌指数(波动率指数),若相关指标预视市场将出现大幅波动,基金将会减低持仓并买入波动率指数对冲下行风险。

  基金采用攻防兼备的投资策略,包括动能指针、组合波动,以及波动率指数等对所持有的股票,进行投资和调整。在捕捉区块链行业快速增长带来的回报的同时,会严控风险。

  跑赢指数,优化回报

  Alpha在基金中是衡量其主动回报的指标,与基金相对应的市场指数比较,正值则为跑赢相关指数;根据“慧赢区块链Alpha股票基金”的投资收益回测(Back Test),慧赢的这个Alpha基金远远跑赢对应的指数,包括美国标普500、纳斯达克指数、香港恒指、上证综指。

  “慧赢区块链Alpha股票基金”的5年的累计收益约为362%*;3年和5年的年化收益均超过30%;在市场表现相对较差的2018年,基金仍录得1.66%正回报,显示出基金的操作和风控,在优化回报和风险中得到平衡。

  区块链或是继“科技板块”“医药类板块”“新能源汽车板块”后,又一个将迎来爆发的“风口板块”!有兴趣进行区块链布局的投资者,可以进一步关注和了解“慧赢区块链Alpha股票基金”。

  * 基金单位价格可升可跌。所载数据为扣除管理费及表现费后回报,数据仅供参考,且过往基金表现不能作为日后表现的指标。投资价值及投资收益可能波动,并不获得保证。汇率或会导致投资价值升跌。投资者未必可取回投资本金。本数据并不保证百分百准确无误,实际回报可能高于或低于以上数据。

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