全国碳排放权交易开市 明星基金经理调研布局

2021-07-19 04:33:54 来源: 上海证券报

  碳排放权交易成为近期市场关注的焦点。从机构布局路径看,已经从新能源板块开始向传统行业渗透。2020年股基冠军、农银汇理基金的赵诣,近期调研了全球水泥工业碳减排龙头中材国际600970)。

  碳排放权交易大幕开启

  7月16日,全国碳排放权交易市场在北京、武汉、上海三地连线启动。碳配额开盘价为每吨48元。

  所谓碳排放权交易,就是以碳排放权为标的所进行的交易,通过碳排放权的流转形成碳价格信号,并利用市场的激励机制实现优化配置,最终目的是抑制二氧化碳的增长,通过植树造林、节能减排、产业调整等形式,抵消自身产生的二氧化碳排放,实现“碳中和”,让地球更加美好。

  碳排放权交易对上市公司的业绩会有重要影响。以美国电动车巨头特斯拉为例,经过多年亏损之后,2020年特斯拉首次实现年度盈利。但有意思的是,特斯拉盈利并非来自汽车销售的主业,而是得益于出售碳排放所得收入14亿美元,这对特斯拉扭亏为盈至关重要。

  在聚鸣投资总经理刘晓龙看来,对中国的光伏和新能源汽车行业来说,“碳中和”会带来更多发展机遇,这将是在大的产业浪潮中首次由中国企业主导的新机遇。

  在业内人士看来,中国碳市场转型对中国和全世界来说都是至关重要的,代表了中国实现“双碳”目标的决心和信心,接下来必将会向各个行业渗透。7月初,在成都举办的“2021中国生态环境产业高峰论坛”上,生态环境部应对气候变化司司长李高在致辞时表示,中国的“碳达峰”必须是高质量的达峰,要防止“碳达峰”变成“攀高峰”,生态环境部将逐步扩大碳市场覆盖的行业范围,有序纳入水泥、有色、钢铁、石化和化工等碳高排放行业。

  冠军基金经理调研水泥碳减排龙头

  碳排放权交易开市,随之而来的是巨大的投资机会。从机构布局路径看,已经开始从新能源板块向传统行业渗透。数据显示,6月份以来,共有20多家碳交易概念股吸引机构前去调研。其中,7月12日2020年的股基冠军赵诣,调研了全球水泥工业碳减排龙头中材国际。

  在调研中,针对“碳达峰、碳中和”对水泥行业和公司有哪些影响的问题,中材国际表示,将通过智能化改造和绿色发展,持续攻关水泥工业碳减排技术,服务水泥企业提升现有水泥生产线的竞争力。另外,中材国际将持续布局海外市场,推动全球水泥行业向智能、绿色方向转型。

  国盛证券建筑工程行业首席分析师何亚轩表示,2020年水泥行业二氧化碳排放量占全国总排放量的 13.5%,仅次于钢铁,碳减排势在必行。若后续水泥行业被纳入全国碳排放权交易市场,行业碳排放将被纳入管理范围,碳排放将增加企业经营成本,碳减排改造的经济性进一步凸显,水泥企业推进技改置换的动力将显著增强。中材国际作为水泥生产升级改造方面市占率达70%的龙头公司,将深度受益于行业绿色转型。

  从机构投资者调研的其他碳交易概念股看,保银投资调研了新天绿能600956),东吴基金和申万宏源证券000562)调研了冰轮环境000811),华夏、长信等基金公司调研了海威科技等。


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