今年超火爆的新募基金会建仓哪些票?这里有迹可循

2021-01-25 07:09:52 来源: 上海证券报

  今年以来爆款基金频出,一日售罄成为常态,认购资金合计超过5000亿元,多数基金设置了募集上限。

  记者梳理发现,今年以来成立的募集规模在100亿元以上的主动权益基金共有10只。具体来看,广发基金共有3只,博时基金共有2只,富国基金、银华基金、前海开源基金、鹏华基金、易方达基金各有一只。

  值得注意的是,同一基金经理管理的基金往往采取复制策略,他们管理的老基金去年年底买了啥?

  广发基金王明旭

  王明旭目前在管规模逼近400亿元,今年成立的广发均衡优选混合募集规模为148.53亿元。以他管理的广发价值优势为例,去年四季度,王明旭减仓了前期涨幅较高的稀有金属板块,减仓华友钴业603799)191万股,寒锐钴业300618)94万股。赣锋锂业002460)、招商银行成为新进前十大重仓股,贵州茅台600519)、上海机场600009)持股没有变化,长江电力600900)、宁德时代300750)退出前十大重仓股。

  王明旭表示,四季度主要增持了对利率回升较为敏感、估值还处于相对低位的保险、银行,减持了估值处于历史相对高位的医药。未来继续长期看好家电、食品饮料、医药、银行、免税、机场、新能源汽车上游能源金属等行业的白马龙头。

  易方达基金冯波

  冯波目前在管规模超过300亿元,今年由他管理的易方达竞争优势企业认购资金接近2400亿元,最终成立规模为148.49亿元。

  以他管理的易方达研究精选为例,“爱喝酒”的冯波开始“戒酒”。就白酒股而言,四季度减仓泸州老窖000568)31.9万股,减仓五粮液000858)23.63万股,减仓贵州茅台2.33万股。就啤酒股而言,四季度减仓华润啤酒60.4万股,青岛啤酒600600)股份成为新进前十大重仓股。

  此外,四季度,冯波加大港股配置,加仓美团-w、腾讯控股。

  冯波表示,四季度,基于经济稳定恢复情况,基金在资产配置上保持了较高的股票仓位,且考虑到估值和未来的确定性,继续配置较高比例的港股。行业结构上,基金保持了在互联网、消费、光伏、家电、电子、医药等行业的主要配置,并根据估值情况小幅进行结构调整。

  博时基金吴渭

  博时基金吴渭今年以来成立了两只基金,博时汇兴回报成立规模为147.19亿元,博时汇融回报规模为41.41亿元,两只基金规模合计为188亿元。

  以吴渭管理的博时汇智回报为例,四季度减仓了前期涨幅较高的新能源板块,具体来看,减仓亿纬锂能300014)13.67万股,减仓宁德时代2.07万股。日月股份603218)、万泰生物603392)成为新进前十大重仓股。

  吴渭表示,看好成人疫苗行业,以往疫苗主要给新生儿使用,随着时代的发展,流感、HPV、带状疱疹、结核疫苗等成人使用的疫苗陆续上市,使疫苗市场容量大幅扩容;成人疫苗渗透率低,增长快,竞争格局。从基金前十大重仓股来看,四季度持股不变的智飞生物300122),新进的万泰生物均属于该行业。

  “新增一个风电公司,该公司在风电行业竞争力较强,增长相对确定且可持续,管理人认为市场低估了,公司盈利增长的持续性。”吴渭称。从持仓情况推断,该公司大概率是日月股份,从去年10月以来至今,股价已翻倍。

  银华基金李晓星

  李晓星管理的银华心佳两年持有期成立规模为135.08亿元,以他管理的银华中小盘为例,去年四季度减仓了前期涨幅较高的新能源板块,包括宁德时代、隆基股份601012),大族激光002008)、三七互娱002555)、科达利002850)、领益智造002600)、深信服300454)成为新进前十大重仓股,自去年二季度以来连续三个季度加仓立讯精密002475)。

  李晓星看好四大方向,首先,是以光伏和电动车为代表的新能源。李晓星认为,部分光伏概念个股估值尚有吸引力,而电动车相关企业未来四个季度的业绩增速会非常快;

  其次,他看好5G后周期,包括电子端的硬件应用和软件应用,硬件应用包括消费电子、智能终端,软件应用包括云计算、网络安全、金融和医疗IT等方向,此外关注视频和游戏;

  第三,他看好医药赛道,随着中国的老龄化逐渐增加,对于自身健康和寿命的要求越来越高,即便医药有降价风险,但也有结构性机会。

  最后,消费领域中,他看好高端品牌消费品,有非常好的商业模式、稳定的增长和高利润率,同时可以享受消费升级的红利。

  广发基金郑澄然、孙迪

  广发兴诚成立规模为119.54亿元。

  以郑澄然、孙迪俩人共同管理的广发高端制造为例,去年四季度末,基金大手笔加仓桐昆股份601233)4830.01万股,加仓荣盛石化002493)2720.03万股,分列前两大重仓股,平安银行、杰瑞股份002353)、中国神华601088)、中国平安、京东方A、中国建筑成为新进前十大重仓股。隆基股份、通威股份600438)、阳光电源300274)等新能源板块个股不再位列前十大重仓股。

  在基金四季报中也进行了解释,2020年四季度,基金增配了有较大涨幅的顺周期板块、大宗商品尤其是全球定价的品种,顺周期板块预计未来盈利持续会有较好的表现;减持新能源标的,主要基于估值扩张幅度较大、透支了未来几年上涨空间的判断,希望等待更合适的估值水平再进行配置。

  博时基金陈鹏扬

  博时基金陈鹏扬今年发行的博时成长领航成立规模为118.94亿元。

  以他管理的博时成长优选为例,陈鹏扬较为看好风电板块。龙源电力成为新进第一大重仓股,加仓风电板块另一个股明阳智能601615)570.61万股, 加仓金风科技002202)(A股)302.95万股,减仓金风科技(港股)150.72万股。此外,贝达药业300558)也是新进前十大重仓股。

  陈鹏扬表示,对港股市场整体看法较为乐观,一方面港股中大部分公司主要业务在国内,受益于国内较强的基本面和产业趋势,资金层面全球流动性宽松对港股也较为有利;另外,随着国内新基金发行增加,流向港股的资金越来越多,对部分港股上市公司会有重新定价的过程,阶段性的带来较好投资机会。

  鹏华基金梁浩、聂毅翔

  鹏华汇智优选成立规模为118.87亿元,该基金由梁浩、聂毅翔同时管理,梁浩相对而言更为资深,目前管理规模超过500亿元。

  以他管理的鹏华新兴产业为例,四季度,大幅减仓分众传媒002027)4300多万股,减持前期涨幅较高的新宝股份002705)647.91万股。华海药业600521)、卫宁健康300253)成为新进前十大重仓股。

  梁浩表示,陆续在医药、TMT等领域增加了一些新的持仓,在一些涨幅较大,市场预期较高的公司上做了部分减持。

  广发基金邱璟旻

  广发成长精选成立规模为118.79亿元,以邱璟旻管理的广发聚丰为例,四季度,埃斯顿002747)、鸿远电子603267)、国际医学000516)是新进前十大重仓股,此外,加仓人福医药600079)480万股。

  邱璟旻表示,对未来资本市场的中长期表现非常乐观,短期积极应对市场变化,在长期看好的公司回调时进行加仓,部分公司做了优势替换。

  前海开源基金曲扬

  前海开源优质企业6个月持有期成立规模为100亿元。

  以曲扬管理的前海开源中国稀缺资产为例,四季度,加仓顺鑫农业000860)128.65万股,值得注意的是,去年9月-11月,顺鑫农业股价出现较大调整,曲扬或在股价调整时趁机买入。类似的还有中国中免601888)。

  此外,四季度曲扬加仓英科医疗300677)40.8万股,亿纬锂能、迈瑞医疗300760)成为新进前十大重仓股。

  富国基金杨栋

  今年以来,杨栋连发两只“日光基”,富国均衡优选成立规模为100亿元,另一只富国成长领航1月21日发行,认购资金超500亿元,募集规模上限80亿元,目前尚未宣告成立。

  以杨栋管理的富国低碳新经济为例,四季度,杨栋大幅加仓军工板块的航天彩虹002389)788万股,航天彩虹也成为基金第一大重仓股,此外,华友钴业、中航沈飞600760)、英科医疗、中国平安是新进前十大重仓股。

责任编辑:cjh

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