天量认购创纪录 公募基金乘势而上启新程

2021-01-21 03:52:19 来源: 上海证券报

  ◎记者 王彭 陆海晴 ○编辑 吴晓婧

  长风必盛于大海,大财富必创造于大时代。

  1月18日,易方达竞争优势企业混合基金的认购资金逼近2400亿元,创下公募基金历史上单只新基金首募规模纪录。天量认购创纪录的背后,彰显公募基金被越来越多的投资者认可和追捧。

  我国经济的持续快速发展催生出巨大的财富管理需求,在打破刚兑、理财产品净值化、无风险收益率下行的大背景下,赚钱效应凸显的公募基金已成为居民财富投资的新方向,“炒股不如买基金”的理念日趋深入人心。

  其时已至,其路修远,其兴可待。在业内人士看来,通过发行基金,将居民的储蓄转变为用于投资的资金,交给优秀的基金经理进行管理,能够实现资源更有效的配置,不仅能为居民保值增值,还能进一步推动经济和社会发展。

  活水奔腾而来

  过去两年,在公募权益基金强劲的赚钱效应下,行业快速扩容。与此同时,公募基金及销售渠道不遗余力地发行新基金,造就了一个又一个“爆款”神话。

  2020年是新基金发行的“超级大年”。数据统计显示,2020年全市场共成立1439只基金,合计募集资金约3.11万亿元,较2019年新成立基金数量和规模分别增长32%和108%,创下公募基金成立以来的历史新高。同时,2020年新基金市场上爆款不断,新成立的百亿规模基金高达40只,刷新公募基金市场上年度百亿规模新发基金数的纪录。

  2021年以来,新基金发行热度不减。数据显示,以基金成立日为准,截至1月18日,今年以来已有50只基金先后成立,累计发行规模高达2535.42亿元。若以一日售罄、认购资金超过50亿元来定义“爆款”,开年至今已诞生了22只爆款基金,更是出现了易方达竞争优势企业混合高达2399亿元的认购规模新纪录。

  据统计,景顺长城、汇添富、博时、华夏、易方达、广发等基金公司还有多只产品即将开始募集,权益类基金仍是发行重点。

  借基入市提速

  过去两年,A股走出结构性行情,凭借强大的投研能力,公募基金业绩全面崛起。

  截至2020年年底,普通股票型基金与混合型基金平均收益率连续两年超过30%,2020年偏股型基金的收益率更是创下近十年公募基金最高回报率。

  “我自己辛辛苦苦天天盯盘操作,一年下来收益没多少,身边的朋友因为不懂股票买了基金,反倒大赚一笔,现在觉得炒股真不如买基金。”沪上一位股民感叹道。

  一位公募基金人士认为,一方面,随着A股市场机构化、国际化、市场化提速,定价优势明显向专业机构投资者转移,普通投资者的投资难度增加,个人投资者更愿意借助基金入市分享股市红利;另一方面,在“房住不炒”和理财收益率下行的大背景下,投资者希望用高收益资产实现财富保值增值的目的,股票市场和权益基金正好承接了这部分资金的外溢。

  另有资深业内人士表示,基金发行火热是受到了公募基金这两年强劲赚钱效应的影响,但更多反映的是老百姓对股票市场注册制等系列基础制度改革的认同,以及对未来股票市场坚定看好,本质上还是投资者对我国未来经济增长的持续性具有信心。

  直面挑战迎机遇

  经济社会蓬勃发展,海量财富正在寻找新的投资方向,公募基金进入了一个崭新的时代。

  “市场需要标准化、业绩稳定的基金产品,简化选择路径,提升客户盈利体验;而基金管理人,要能为客户提供业绩稳定优异且容量足够的精品基金。”中欧基金董事长窦玉明表示。

  正是投资者对优质基金的渴求助推一只只爆款基金的出现。当前很多基金经理管理的资金规模超过百亿元,个别基金经理管理规模甚至已经超过千亿元。

  如何承接更大的管理规模成为行业发展的一道难题。易方达基金总裁刘晓艳更是提出三个问题:“公募基金正发展壮大,但整个行业如何可以有效地管理更大的规模?如何在管理更大规模的同时做好风险控制、给客户带来持续稳定的收益?如何提升投资能力、运营能力和风控能力,从而有效地承接管理更大的规模?这是未来整个公募基金行业必须解决的问题。”

  在窦玉明看来,随着资金管理规模不断壮大,只有坚持基于基本面理念的投资策略才能应对大规模的资金管理需求。

  “打铁还需自身硬”,多家机构认为,权益类基金发展若想更上一层楼,需要基金公司持续加强自身投研能力,更好地回报和服务投资者。未来权益类产品新陈代谢有望继续加快,此举有利于基金发挥市场化竞争机制,长期业绩优秀的基金有望获得更大程度的市场认可,实现更好更快地发展。

  今年以来一日售罄的22只“爆款”新基金

  发行日期 基金名称

  1月4日 景顺长城核心招景

  1月4日 广发兴诚

  1月4日 富国均衡优选

  1月4日 中欧悦享生活

  1月5日 银华心佳两年持有期

  1月6日 前海开源优质企业6个月持有期

  1月6日 兴全合兴两年封闭运作

  1月7日 广发均衡优选

  1月11日 富国价值创造

  1月11日 南方阿尔法

  1月11日 易方达战略新兴产业

  1月11日 工银圆丰三年持有期

  1月12日 南方消费升级

  1月13日 华夏新兴成长

  1月13日 景顺长城产业趋势

  1月15日 大成企业能力驱动

  1月15日 嘉实港股优势

  1月18日 易方达竞争优势企业

  1月18日 广发成长精选

  1月18日 华泰柏瑞质量领先

  1月18日 博时汇融回报一年持有期

  1月20日 信达澳银星奕

责任编辑:wtj

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