指数化产品头部效应愈发显著 鹏华指数产品军团汇聚人气持续发力

2021-01-07 17:19:19 来源: 中国基金报

  2021开年以来的三个交易日,A股市场“火爆”开局,上证指数突破3500点位大关,创下了近三年来的新高。在整体做多情绪浓厚的市场环境中,低成本、仓位透明的指数基金产品,依然延续火爆势头,成为资本市场竞相抢筹的投资工具。而在竞争日趋激烈的基金市场中,头部效应愈发显著,指数化产品优势布局、整体投研实力强劲的大中型公司管理规模在业界稳居前列。在指数投资领域有着丰富管理经验的鹏华基金,近年来持续发力,其多元化布局持续获得投资者信赖。

  基于对指数化投资市场的长期深厚耕耘,鹏华基金积极拥抱需求,开发了多只特点鲜明、业绩出色的ETF基金,不断为投资者提供多样化的产品选择,为资本市场的发展不断添砖加瓦。在刚刚过去的2020年,继鹏华银行ETF、鹏华龙头券商ETF上市之后,鹏华传媒ETF、鹏华高股息龙头ETF、鹏华半导体芯片ETF也相继完成发行并上市交易,鹏华旗下主题ETF产品线进一步完善,日渐成为投资者把握市场各类机会的有力投资工具。

  随着2020年三季度以来市场对国防军工行业明显看多,军工板块交投活跃,增量资金持续流入,投资者借道相关指数产品布局热情高涨。鹏华国防ETF与鹏华中证国防指数基金可一揽子投资国防上市龙头公司,是市场中仅有的两只跟踪中证国防指数的基金产品。此外,鹏华中证空天一体军工指数基金是全市场中唯一追踪中证空天一体军工指数的产品,中证空天一体军工指数主要选取了主营业务与空天一体战略高度相关的上市公司或相关细分领域的龙头上市公司作为样本股。上述三只基金在国防军工领域优势布局的指数基金产品军团,均具有一定的稀缺性,同时兼顾了场内与场外不同投资需求,成为普通投资者有效捕捉国防领域细分投资机会的指数化工具。

  由于国防军工行业的子行业众多,加上行业的特殊性,因此对于普通个人投资者而言,国防军工行业上市公司研究的难度比较大,通过国防军工行业主题基金产品来参与行业的投资,将资金交给专业的机构投资者是比较好的选择。据了解,鹏华国防ETF和鹏华国防指数基金紧密追踪的中证国防指数(399973.SZ)精选国防军工行业上市公司,以军工子行业细分龙头为主,能够全面刻画A股国防军工行业的表现。通过跟踪各子行业景气度的变化,每半年定期对成分股进行适当调整,以期能够获取一定的超额收益,为目前行业内较为有特色的军工行业指数。据统计显示,目前该指数涵盖了33只成分股,总市值已超过1.5万亿元。此外,鹏华空天军工指数基金是全市场中唯一追踪中证空天军工指数的产品,中证空天军工指数主要选取了主营业务与空天一体战略高度相关的上市公司或相关细分领域的龙头上市公司作为样本股。上述三只基金在国防军工领域优势布局的指数基金产品军团,均具有一定的稀缺性,同时兼顾了场内与场外不同投资需求,成为普通投资者有效捕捉国防领域细分投资机会的指数化工具。

  从2020年全年来看,在疫情对市场的冲击下,全市场出现很多不同的变化、新的机遇,白酒业通过积极创新,不少酒企也开始布局网上销售的新渠道。同时得益于需求好、动销佳、库存低等多重优势共振,酒类投资整体热度显著升温。在这样的背景下,紧密追踪中证酒指数的鹏华酒ETF和鹏华酒指数基金展现出突出的赚钱效应,据银河证券数据显示,截至12月31日,鹏华酒ETF(512690)2020年净值增长率125.32%,居银河证券主题指数股票ETF基金第一,鹏华酒指数基金(160632)净值增长率为117.88%,居银河证券标准主题指数股票型基金(A类)第一。

  公开资料显示,鹏华酒ETF和鹏华酒指数基金均采用被动式指数化投资方法,密切追踪中证酒指数,从白酒、啤酒、葡萄酒酿造等A股上市公司中选取样本股,反映了酒类行业的综合表现,全面覆盖酒类产业链,并具有较高的纯度。据统计显示,截至2020年底,中证酒指数已有24只成分股,总市值超过了5万亿元,自基日(2008年12月31日)以来,该指数累计涨幅达897.02%,大幅跑赢同期上证指数、深证成指、沪深300指数和创业板指数,表现出较高的收益弹性。此外值得一提的是,鹏华酒ETF与鹏华酒指数基金是全市场仅有的两只跟踪中证酒指数的产品,具备一定的稀缺性。

  探究鹏华基金在指数化产品,尤其是细分领域ETF方面的产品布局,不难发现其并非一味追求市场炒作热点,而是更注重为市场提供能够发掘长期投资逻辑,以及满足多样化投资策略的精准工具,体现出在产品线布局上的前瞻性。以鹏华传媒ETF为例,尽管该基金的发行早在计划中,但适逢2020年春节后,彼时在疫情冲击之下,人们“宅”在家里减少出门。手机游戏、网络视频、线上购物等的需求大幅增长,各种“宅经济”全面爆发,成为投资者的“及时雨”,不仅此间该基金的认购发行十分火爆,上市交易以来在同类产品中交投持续较为活跃,成为投资者掘金传媒板块机会的便捷指数化投资工具。

  实际上,早在2019年,鹏华基金就正式推出了ASHARE指数基金品牌,涵盖旗下全部被动指数基金,产品类型丰富,广泛涉及宽基型、行业型、主题型、债券型等不同细分品类,旨在打造跨市场(沪深港)多元指数产品平台,为投资者提供多元选择的指数化投资工具。鹏华基金指数投资团队深耕细作,快速应对市场变化,布局诸多细分行业指数基金,已成为品种丰富、专业多元的指数基金供应商,以及满足投资者不同投资需求的“人气”聚集地。

  目前,鹏华ASHARE指数品牌下既有沪深300、中证500、创业板等主流宽基指数,也不乏国防、酒、银行、证券保险等传统行业以及信息技术、移动互联网等新兴产业的行业指数,广泛涉及周期、成长、金融、消费等众多主题领域。据公开披露季报数据显示,截至三季度末,鹏华基金旗下被动权益基金份额规模达410.13亿元,相较于去年末的325.54亿元,实现了超25%规模增长,管理规模位居指数化头部基金公司。

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