最强投资者曝光 10年净赚1万亿!连续8年坚定持有24股 社保压箱底股名单来了

2020-09-12 23:22:19 来源: 证券时报网

  在过去10年里,社保基金投资收益总额超万亿元,自2013年以来连续8年坚定持有股有24只股,华东医药000963)、华润三九000999)更是被连续11年被持有。

  社保基金过去10年投资收益额合计超万亿

  9月11日,全国社保理事会发布《全国社会保障基金理事会基本养老保险基金受托运营年度报告(2019年度)》显示,2019年,社保基金权益投资收益额2917.18亿元,投资收益率14.06%。

  据网站公开信息,社保基金自成立以来年均投资收益率为8.14%,2019年A股市场反弹,在此背景下,2019年社保基金的投资收益率可以说十分丰厚了。

  以2010年以来的数据来看,在过去10年里,社保基金投资收益总额超万亿,仅在2018年市场大跌的时候出现投资亏损,收益率为-2.28%,相比上涨指数当年24.59%的跌幅,也远远跑赢大盘。

  另外,过去10年间,社保基金投资收益率仅在2014年、2019年跑输大盘,2010年、2011年、2016年沪指跌幅均超过10%的背景下,社保基金均实现正收益。从这些数据不难判断,社保基金的投资风格相当稳健,即便在市场大跌的行情下,仍能保证一定投资收益。

  社保基金是绝对的价值投资者

  社保基金自2003年入市以来,一直是A股市场风向标级别的机构,起到示范和带头作用,社保基金持仓变动往往会吸引投资者的重大关注。2019年,社保基金持仓市值超过3500亿元(注:本文仅统计社保基金持仓进入十大流通股榜单的个股),持仓市值占A股总市值比例达到0.58%,两者均创下历史新高。

  从专业人士的分析来看,“社保基金在投资风格方面注重长期投资、价值投资,因此投资绩效体现在长期表现方面。纵观近年表现,总体来看,社保基金的投资收益率波幅在收窄,离散程度在收敛,这也表明,社保基金在投资水平方面不断提高,投资管理水平不断成熟。”

  武汉科技大学金融证券研究所所长董登新还表示,社保基金属于长期资金,也是A股市场最为短缺的一类资金。A股市场“不差钱”,但缺乏长期机构投资者,在该方面,社保基金起到了示范和带头作用。以社保基金为代表的长期资金规模将越来越大,这对于A股市场去散户化,改变“牛短熊长”的格局至关重要。

  社保基金持仓偏好由周期防御到金融科技行业

  从数据层面来分析社保基金的持仓来看,从2010年至2019年,历年末各个行业持仓市值的变动来看,2015年可以成为分界点,在A股市场整体股票数量不多的情况下,持仓市值占比居前的行业基本上处于不断调整中,比如2010年社保基金持仓市值前3的行业为医药生物、交通运输、汽车,2011年为非银金融、汽车及交通运输,2013年为建筑装饰、房地产及汽车。

  2015年上半年,市场行情极好,社保基金仓市值接近2500亿,较2014年增加近千亿。持仓行业较过往发生重大转变,持仓市值占比前3的行业为银行、医药生物及传媒;计算机行业持仓市值占比首次进入前5的位置。

  2015年以后,银行、医药生物行业社保基金持仓市值占比稳居行业前2名(注:银行股由于国有股划转至社保理事会持有导致行业持仓市值偏高),电子行业持仓市值稳居第4名或第5名,另外,非银金融2019年以来持仓市值占比也跃升到前3的位置,化工行业持仓市值占比也位居前列。传统的周期性行业持仓市值占比位居末位,包括采掘、钢铁等。

  另外,从估值方面来看,今年以来,社保基金持股很明显是围绕着合理估值个股展开的,像银行、非银金融股等。

  24股获社保基金连续8年坚定持有

  无论行业如何变迁,社保基金持仓中部分个股被长期坚定持有,能获得社保基金坚定持有股通常质地优质。证券时报统计显示,算上2020年中期,社保基金自2013年以来连续8年坚定持有股有24只,医药生物、化工及电气设备股数量较多,仅医药股就有6只。其中2只医药股获社保基金持股时间最长,自2010年至2020年中期,华东医药、华润三九均连续11年被持有。

  最新持股比例较去年末增加股有7只,增幅居前的有天顺风能002531)、长海股份300196)、人福医药600079)等,其中天顺风能今年二季度获社保基金持仓5.79%,去年末持仓1.83%,增幅接近4个百分点。

  市场表现方面,自2013年以来,截至2020年9月11日,上述24股仅有峨眉山A股价下跌,其余23股平均涨幅超过3.3倍,涨幅最低的华侨城A、华润三九及凤凰传媒601928)涨幅也都超过了15%,而东方雨虹002271)、金达威002626)涨幅更是超过了10倍;阳光电源300274)、涪陵榨菜002507)、华鲁恒升600426)涨幅均超过4.5倍。今年以来表现较好的有人福医药、阳光电源等5股,股价均实现翻倍,华润三九、大族激光002008)跌幅均超过10%。

  业绩方面来看,今年上半年,业绩增幅居前的有*ST湘电600416)、北建新材、大族激光等,峨眉山A受疫情影响,净利亏损超1亿, *ST湘电、北建新材前三季业绩有望扭亏。

责任编辑:lg

5

+1

每日推荐

今日大热

招商中证白酒

+14.88%近3月 购买

长期机会

前海沪深300

+27.91%近6月 定投

高端理财

天风天泽3号

+4.20%期限91天 购买

太平洋182天期

+4.20%期限182天 购买

回复0条,有0人参与

禁止发表不文明、攻击性、及法律禁止言语

请发表您的意见(游客无法发送评论,请登录or注册

评 论

还可以输入140个字符

热门评论网友评论只代表同花顺网友的个人观点,不代表同花顺金融服务网观点

最新评论

查看更多评论
基金指数----(--%)
乐富指数----(--%)
国证基金----(--%)
上证----(--%)
深证----(--%)
创业板----(--%)
IF1908----(--%)
IC1908----(--%)
IH1908----(--%)
LME铜----(--%)
COMEX黄金----(--%)
NYMEX轻质原油----(--%)
指数 最新 涨跌幅
道琼斯 27359.16 0.10%
纳斯达克 8258.19 0.17%
标普500 3014.30 0.02%
法国CAC40 5578.21 0.10%
日经225 21602.88 -0.38%
俄罗斯RTS 1386.52 -0.10%
更多指数基金>