指数不涨 基金业绩涨!前7月融通基金旗下近七成权益基金净值创新高

2020-08-07 18:15:34 来源: 中国经济网
利好

  8月7日,上证指数收盘跌近1%,结束5连升;创业板指跌逾2%。券商领跌,金融科技、中芯国际、数字货币概念回调;军工、海南板块逆市逞强。两市成交额超1.2万亿元。截至收盘,沪指跌0.96%,深成指跌1.55%,创业板指跌2.29%,北向资金净流出逾18亿元。

  什么是基金的主动管理能力?有投资者认为,当指数不涨时,基金的业绩反而逆势上涨,这就是基金主动管理能力的最好诠释。自2015年底以来,上证指数连续上攻3500点而未破,仍旧处在2015年5178点的“半山腰”,但是部分权益类基金利用出色的资产管理能力取得较好的业绩。海通证券统计显示,融通基金旗下共计37只权益基金(含主动偏股型基金、指数型基金),25只已经在今年前7月创造了净值新高,净值新高比例高达近7成。这25只基金中,有2只是今年成立的,23只为2020年之前成立的,这些基金产品在中短期、长期展示出了出色的投资能力。

  融通基金旗下复权单位净值最高的为2004年成立的融通行业景气,7月23日融通行业景气的复权单位净值为8.9318元,该基金的净值已经超过了2007年牛市、2015年牛市。截至7月23日,融通行业景气成立以来的复权单位净值增长率为793.18%(同期业绩比较基准上涨231.54%)。融通行业景气由融通基金副总经理、权益投资总监邹曦管理,该基金2019年全年实现87.20%的收益(同期业绩比较基准为25.07%),在175只普通偏股型基金中排名第3位(据银河证券,下同),并得到了机构投资者的广泛认同,融通行业景气的规模持续增长,从2019年年初的9.6亿增至目前的百亿规模,机构占比从16%增至近八成,成为机构爆款基金。

  另外,融通基金旗下的融通医疗保健、融通健康产业两只医药基金,年内以来表现非常优秀,复权单位净值也均创新高并超过3元。其中,融通医疗保健基金年内以来,率先在公募基金行业中实现业绩翻倍,截至7月31日,净值上涨103.14%(同期业绩比较基准为47.85%);同期,融通健康产业净值上涨79.43%(业绩比较基准为41.06%)。

  值得一提的是,2015年上一轮牛市中成立的融通转型三动力、融通跨界成长、融通新能源、融通成长30等6只基金,净值也均在今年前7月走出了新高。其中,融通转型三动力晋级为3元基,7月22日,其复权单位净值摸高至3.153元,成立以来复权单位净值增长率为215.3%(业绩比较基准为22.07%)。

  另外,融通基金旗下的指数基金产品融通深证100、融通中证人工智能主题也均在今年前7月走出新高。从整体业绩看,融通基金在过去三年来,权益投资业绩稳步提升。据海通证券数据,最近一年(2019年7月1日至2020年6月30日),融通基金权益类基金绝对收益率为54.95%,排名16/133;最近两年(2018年7月2日至2020年6月30日),绝对收益率为59.83%,排名12/117;最近三年(2017年7月3日-2020年6月30日),绝对收益率为64.44%,排名10/108。

  融通权益投资的抢眼表现,与公司过去几年来的聚焦与持续投入密不可分。为了让研究落到实处,过去三年来,权益投资总监邹曦带领投研团队持续推进投研一体化建设、推进基金经理的能力组合建设等。将基金经理下沉到到研究小组,将行业比较下沉到二级子行业,为投研团队提供更有力的支持。

  融通基金在产品结构、投资团队、投资业绩等方面已打下均衡且良好的基础。从产品结构来看,在主动权益投资领域,价值投资、成长投资、周期投资、均衡配置等各种投资风格都有成熟的基金经理,业绩表现均很抢眼;被动指数基金方面,既有覆盖各大主流指数的产品,也有人工智能等深具潜力的特色行业指数基金。未来,融通基金将继续将主动投资管理能力,尤其是权益基金的主动投资能力,当作公司的核心竞争力,力求为持有人奉献长期优秀的业绩回报。

责任编辑:hmg

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